|
, T8 H; ~, H0 w# I: D, B6 B5 H
原标题：2022年中国海洋工程装备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） : f4 q7 _0 { i8 x0 E7 ^
9 ~. h* @5 ^: C. g' |# { 中商情报网讯：海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备；其他海洋资源开发装备；海洋浮体结构物。 ! s& u! Q! Y# L+ f4 Z' r
一、产业链 . W1 H0 P4 m# n6 q
海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及系统；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。 + n, g% B W* e: w4 {
% u$ A- Q* d0 v: {- O0 F: b 资料来源：中商产业研究院整理
6 G% L4 V/ W& A. G4 q2 P& J+ Y) { 二、上游分析 6 P/ H/ v4 q- i; X+ N& y* W8 V) |
1.钢材
8 ?9 ?% m- J! C 近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.91%。截止至2022年5月，中国钢材产量达5.49亿吨，同比下降5.1%。 7 N- m) U5 v2 f, k3 I7 W
" ?. |* P/ L; r9 Y- Y& Y# C 数据来源：中商产业研究院整理
7 R' J1 K# u* m# d 2.铝合金 - D& r1 k; l& w5 t5 \% I# U2 |# N
由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。2021年铝合金行业市场规模约2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。
" Y% C* ?; U \" e
( `. ^% K" c6 q& d. f9 J( V 数据来源：中商产业研究院整理 6 C3 m5 o/ G. V7 H: E
3.重点企业分析 , q( L3 S3 r9 O
7 D( k K5 }' X- `6 x! a, s! ` 资料来源：中商产业研究院整理 7 y y$ O* F" A# e0 d
三、中游 % h# C* P/ k3 y6 O, a$ l+ ]2 m+ n( _* S
海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中钻井平台技术含量最高，生产装备次之，一般辅助装备技术门槛最低。我们可以把油气开采生产过程划分为三个阶段：勘探阶段、钻井机水下建设阶段以及生产运输环节。与此对应，每个阶段用到的海工装备有所不同。 7 i7 j7 g) a# Z6 i( M4 O
1.市场规模
5 P0 ]; n1 q8 k. V ] 受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，根据中国船舶工业协会统计，2020年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入将达724.9亿元。 9 l0 R% V2 A1 T0 H w7 _+ `# g
: {% u' R& p% A+ Y4 I3 B
数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理 7 P5 O4 f" f. F4 y% j- s5 o
2.勘探开发 8 Y# L# ~2 G3 {0 K4 p
近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2020年，中国油气勘探投资额达710亿元，相比2016年投资额增加34.5%；油气开发投资额为2249亿元，相比2016年投资额增加68.7%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。
" i2 w6 t( P3 o, r. Y% @
8 S. S# ~3 B/ J 数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
. m; r; a- \/ K4 e# f2 @+ i: g% ^ 3.钻井平台
2 @$ L) q$ r. C3 H2 E$ N. c 整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。 $ G# ~+ ^& K) O M" c
固定式平台主要包括混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台等，虽然稳定性较好，但工作水深浅、灵活性差、性价比不高，因此市场需求已经非常小。相比之下，移动式钻井平台已经成为市场主流，其中自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船是三类主要产品。 . n, o* a* k. Q7 s
数据显示，2019年钻井平台新租约达到257份，合计3815个月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。中商产业研究院预测，2022年中国钻井平台新租约将达到379份。
: @' f( H7 j3 ^3 J6 w: [# b# ]% L0 A/ D$ z' W# Z
数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理 4 {9 m7 L* F- i" l- r- }
4.生产装备 1 o( ?- u6 w$ T& s9 B$ p
生产装备是指后期抽取海洋石油，并进行提炼和存储的装备。与钻井平台类似，生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台（Semi）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。 5 ]6 J7 \2 |% m% t: {7 m
2 g+ O+ w3 S9 O
资料来源：中商产业研究院整理
" x6 `1 B% [6 @* {# A$ P8 | 5.辅助船舶及装备
' a7 ~$ k1 P0 ?. O 海洋工程辅助船舶是为海洋油气开发提供配套服务的工程船舶总称，主要指为海上石油开采、油田守护、海滩救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，主要分为：平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）、多功能支持船（MPSV）、潜水支持船（ROV）等。其中，平台供应船和三用工作船是主要船型。
1 I, h7 P% I4 Q) r9 M# y/ A' A 不论钻井平台还是生产平台，除了起支撑作用的大型结构体的浮体外，还要有为实现各项功能安装的配套设备。海工配套设备基本上可以分为通用设备和专用设备两大类。 4 p x& z6 r, j3 m) ~. S* q% j
（1）专用配套设施主要指钻井采油辅助设备，包括海洋采油专用设备、海洋修井设备、海洋油井试油设备、海洋测井设备、海洋录井设备和海洋供应与维修设备等。
0 b2 I3 `# b/ U: J2 S2 \ （2）通用设备主要指除专用设备之外的、海洋油气勘采过程中使用的设备，包括船舶动力与电力系统、锚泊定位系统、安全与消防系统、水下作业与潜水设备系统、海水与淡水供给系统、水处理与环保系统、空调与冷藏系统、救生系统、通信网络系统、检测仪表与自动化系统、空中运输系统和气象配套电子记录仪等。
/ p! o7 S( M7 w- \2 i4 P' y 6.重点企业分析 4 {& v( O* U) O$ \. t Y
9 }( Q3 {2 K- c! ^ 资料来源：中商产业研究院整理 6 b E' O8 r T$ r/ M
7.企业热力分布图 ' g& @! J- V' |- z
% z& H N9 ~' I1 j" U 资料来源：中商产业研究院整理 - z6 L- V3 V/ n9 N! F, H- _
四、下游
, u& ~! \# K2 H6 N: y0 a 1.海洋油气
z; ~: X" v2 Q3 `) O" Y: U 近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势，2021年中国海洋油气增加值达1618亿元，同比增长8.3%。
" }6 j* B r- H7 F% N2 e3 m K: a% U# K+ B/ f |7 x5 p2 H e* n
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理 - d; ]( E6 O( t% H
数据显示，2021年中国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史最好水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。 : h3 `$ e6 F4 e0 c5 l
0 L3 W- k# V5 C+ _; a% f- s
数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理 8 d( @) E! r$ s. R+ e
+ G1 q0 [! Q3 D& N* j3 r 数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理
+ p# G: Y/ ~7 q0 d9 L, h 2.海洋风电
' ~( g7 x; `" u& ^ 随着国力的提升，中国风电的规模越来越大，同时随着中国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为中国主要的能量供应来源之一。2022年一季度，全国风电新增并网装机790万千瓦，其中陆上风电新增装机754万千瓦、海上风电新增装机36万千瓦。截至2022年3月底，全国风电累计装机3.37亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.1亿千瓦、海上风电累计装机2665万千瓦。
& b0 t* |$ j& ^- ~5 o0 G3 n0 ^' n. ]/ e' j( O5 ?
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
7 R$ [. u9 G# ~+ F+ t 3.海洋科研教育管理服务业
) p8 Q O+ X: A. u/ q 海洋科研教育管理服务业即开发、利用和保护海洋过程中所进行的科研、教育、管理及服务等活动，包括海洋信息服务业、海洋环境监测预报服务、海洋保险与社会保障业。整体来看，中国海洋科研教育管理服务业生产总值逐年增长，由2018年19356亿元增至2021年25438亿元，同比增长6.4%，复合年均增长率9.5%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋科研教育管理服务业生产总值将达27417亿元。
7 T4 A( m. E, P% x( _' ?
8 Q7 t1 B |1 x5 q8 ~ 数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理 ; u* K; C0 Z; D6 B8 Z) [0 |
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。返回搜狐，查看更多 $ \) o$ ^0 X. ^4 N! F' [. c
2 v) I& A0 @8 y; P 责任编辑：
b4 R' M5 {/ R7 c P6 @: l9 ~7 K5 G# a# x9 ?
# p- T% c6 [6 i% a( ] | 
