|
4 X. T2 k9 O5 M9 D
原标题：2022年中国海洋工程装备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） ' T! j+ X; @" U, w9 E( g
) z2 s) c2 P( Z+ \7 z
中商情报网讯：海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备；其他海洋资源开发装备；海洋浮体结构物。 3 L2 g' q9 q" q
一、产业链
; F4 U W6 a3 ~+ J/ b 海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及系统；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。
! P: C8 Y: u( j) A* c' j$ Y# p4 Q; v. H& \
资料来源：中商产业研究院整理
& n, P+ M- ^& \/ V1 f: m V 二、上游分析
3 V) Y3 P1 |$ e1 ^9 a9 i1 O5 n 1.钢材
! [( z# S+ r0 n0 u+ t5 [% l 近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.91%。截止至2022年5月，中国钢材产量达5.49亿吨，同比下降5.1%。 + K1 F" P$ x, u0 i, z$ R
$ b" t2 k! c& l% _6 R( k1 c 数据来源：中商产业研究院整理
. Q8 |* J6 [7 [- q+ @0 Q) J 2.铝合金 : {( ^. D7 k* t4 `# E$ a0 e% t
由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。2021年铝合金行业市场规模约2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。 + h- V5 I8 Q2 q5 C
3 I+ D4 f+ U- X% H2 ~$ c' W3 a" W
数据来源：中商产业研究院整理
0 T) T/ I3 E1 x" { t7 }# @ 3.重点企业分析
9 K% W3 ~% d d; g6 _! v+ I0 w+ B& e$ ^" ]
资料来源：中商产业研究院整理
) U+ u3 N- z" M- w* e' x" U; q+ n- I 三、中游
! Y& f$ B8 q! [6 ~ 海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中钻井平台技术含量最高，生产装备次之，一般辅助装备技术门槛最低。我们可以把油气开采生产过程划分为三个阶段：勘探阶段、钻井机水下建设阶段以及生产运输环节。与此对应，每个阶段用到的海工装备有所不同。
6 D; _0 x* E% `2 o( E8 Z 1.市场规模 . W9 W& W0 E1 n( z
受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，根据中国船舶工业协会统计，2020年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入将达724.9亿元。 ; l k7 w$ I B: n8 x
2 A% u, C, k, V& s, f0 H/ Q
数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理 * j" e- z/ p# }' X. ]- a X" G
2.勘探开发
/ h) D; {; ^( w7 d: Z 近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2020年，中国油气勘探投资额达710亿元，相比2016年投资额增加34.5%；油气开发投资额为2249亿元，相比2016年投资额增加68.7%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。 9 e. k& H! g4 D; ~5 m
; n$ |6 Z! k* P K2 X) _3 \ 数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
/ V C1 H. s! t7 B0 {& X8 h: D 3.钻井平台
' Z7 @! E( X- G( Y/ a# D 整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。 3 V5 l1 o" t$ I
固定式平台主要包括混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台等，虽然稳定性较好，但工作水深浅、灵活性差、性价比不高，因此市场需求已经非常小。相比之下，移动式钻井平台已经成为市场主流，其中自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船是三类主要产品。 0 @: b, [3 M( |9 O$ W. s( r/ h
数据显示，2019年钻井平台新租约达到257份，合计3815个月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。中商产业研究院预测，2022年中国钻井平台新租约将达到379份。
# e' j- m6 \7 V% u9 A
3 u P M. ~/ B4 y2 y7 T9 M 数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理
$ f4 C- w+ R1 ]1 }! r 4.生产装备 . J8 w+ |! i) b6 q5 ?( v
生产装备是指后期抽取海洋石油，并进行提炼和存储的装备。与钻井平台类似，生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台（Semi）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。
8 k: ` {0 ?8 }) }$ c* _# P+ k
2 @8 }; c% ~. Q! o1 h 资料来源：中商产业研究院整理 b; M/ y' t! _" A7 l
5.辅助船舶及装备 ' \1 ~0 S7 {) {3 Z g f( H+ C
海洋工程辅助船舶是为海洋油气开发提供配套服务的工程船舶总称，主要指为海上石油开采、油田守护、海滩救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，主要分为：平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）、多功能支持船（MPSV）、潜水支持船（ROV）等。其中，平台供应船和三用工作船是主要船型。 9 D/ {: U8 P9 ~: M1 u( L [
不论钻井平台还是生产平台，除了起支撑作用的大型结构体的浮体外，还要有为实现各项功能安装的配套设备。海工配套设备基本上可以分为通用设备和专用设备两大类。
- C O7 ^6 [+ A （1）专用配套设施主要指钻井采油辅助设备，包括海洋采油专用设备、海洋修井设备、海洋油井试油设备、海洋测井设备、海洋录井设备和海洋供应与维修设备等。
* `5 [5 \) \* t+ C （2）通用设备主要指除专用设备之外的、海洋油气勘采过程中使用的设备，包括船舶动力与电力系统、锚泊定位系统、安全与消防系统、水下作业与潜水设备系统、海水与淡水供给系统、水处理与环保系统、空调与冷藏系统、救生系统、通信网络系统、检测仪表与自动化系统、空中运输系统和气象配套电子记录仪等。 5 t* M( V, B. C: S
6.重点企业分析
p0 @9 }" T" ^6 J- r6 w) G% Y6 O% h- Q( ]8 M1 K) `
资料来源：中商产业研究院整理
; ?. Y9 p( e1 G7 ]4 `: _ 7.企业热力分布图 9 l. J5 O/ ^& r5 U4 v
; P6 o1 D/ j: t0 v: x$ [$ u4 [
资料来源：中商产业研究院整理
& o/ {5 C0 O% O7 Z# G5 B 四、下游
: U- d8 {) z; z$ y- K 1.海洋油气 / x0 I& u( Y7 f" J9 D( T
近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势，2021年中国海洋油气增加值达1618亿元，同比增长8.3%。 , u5 I& C; ?, ^0 X
. \3 l; y) I8 @3 r; _8 v
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理 0 I8 q4 F* \7 Z, Y W5 e+ j
数据显示，2021年中国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史最好水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。
6 D7 T2 i9 o& M
$ H% h H* X6 i+ m% h 数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理 8 \9 o" Q( l* Q8 g9 v1 _) e& s
/ C- X1 }: I- F$ h2 t, M5 z6 \
数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理 7 Z3 H x7 _9 Z! `
2.海洋风电
# R1 S4 \+ h" q 随着国力的提升，中国风电的规模越来越大，同时随着中国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为中国主要的能量供应来源之一。2022年一季度，全国风电新增并网装机790万千瓦，其中陆上风电新增装机754万千瓦、海上风电新增装机36万千瓦。截至2022年3月底，全国风电累计装机3.37亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.1亿千瓦、海上风电累计装机2665万千瓦。 + M% c1 Q" [% V' ^* R
% L9 V2 B) i+ _" Y' l: P' L 数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理 7 Y% z9 q+ ]6 C, ^, J$ ]
3.海洋科研教育管理服务业 , y1 b" c) u7 q& w
海洋科研教育管理服务业即开发、利用和保护海洋过程中所进行的科研、教育、管理及服务等活动，包括海洋信息服务业、海洋环境监测预报服务、海洋保险与社会保障业。整体来看，中国海洋科研教育管理服务业生产总值逐年增长，由2018年19356亿元增至2021年25438亿元，同比增长6.4%，复合年均增长率9.5%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋科研教育管理服务业生产总值将达27417亿元。 9 d4 |$ ] o1 r2 s9 a
3 A! W2 I4 g- o( e5 H# A 数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
9 q" v& p9 C n* ~ M 更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。返回搜狐，查看更多 # \& t9 F7 f% X5 x/ _0 Y
5 v/ A6 h+ K5 X& ]5 s' U! T! o 责任编辑：
; B; S. @: V# B8 l, k' N3 m( i6 y: i& G( P
1 ]/ T) f8 z G3 ^: p' O# v8 f
| 
