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原标题：2022年中国海洋工程装备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） 5 [& e# i7 k8 z0 z0 K
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中商情报网讯：海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备；其他海洋资源开发装备；海洋浮体结构物。 , W6 m0 z( L+ V+ h$ ]4 L! }& m2 Q
一、产业链 ' H2 R5 ?+ k, z# |
海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及系统；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。 ' P$ A4 m g# b5 w$ ]+ m2 B
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资料来源：中商产业研究院整理 ) S- R$ k; W8 ]6 U R
二、上游分析
( ^6 ?/ f1 P% @+ o" ?$ [/ @ 1.钢材
/ I' }2 Q- O& [! k/ z( Q$ M. l# t 近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.91%。截止至2022年5月，中国钢材产量达5.49亿吨，同比下降5.1%。 9 _7 a8 E( W, W# b' f j
+ x' L1 \! L! `2 x5 i( w 数据来源：中商产业研究院整理
& [: Q6 i5 L; o+ P9 o9 i) g4 p0 O r 2.铝合金
4 W8 X' @4 A6 n I8 n 由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。2021年铝合金行业市场规模约2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。 # O; _7 O) c: G. k7 X
3 [" M1 v# q; T% O8 F 数据来源：中商产业研究院整理
7 d; z5 u1 Z! j 3.重点企业分析
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资料来源：中商产业研究院整理 ! q$ M [. D) D6 x2 {3 I
三、中游 8 Z' @" W5 q0 k1 |. I _) S( E2 w
海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中钻井平台技术含量最高，生产装备次之，一般辅助装备技术门槛最低。我们可以把油气开采生产过程划分为三个阶段：勘探阶段、钻井机水下建设阶段以及生产运输环节。与此对应，每个阶段用到的海工装备有所不同。
) b/ Y: Z6 @" d, ]& a$ f 1.市场规模 * m. p% W; h0 d' O3 J' l
受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，根据中国船舶工业协会统计，2020年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入将达724.9亿元。 7 ~7 U p, ~) r; X( X* g* u
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数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理
4 \2 m2 t" F. [2 Z 2.勘探开发
3 N( A: d8 K' n1 t" X 近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2020年，中国油气勘探投资额达710亿元，相比2016年投资额增加34.5%；油气开发投资额为2249亿元，相比2016年投资额增加68.7%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。
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数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
1 {4 j/ F$ v/ p$ g; h 3.钻井平台 ) w0 \0 a' K5 Y% L5 P
整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。
. ~, I' e7 e* D# T. { 固定式平台主要包括混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台等，虽然稳定性较好，但工作水深浅、灵活性差、性价比不高，因此市场需求已经非常小。相比之下，移动式钻井平台已经成为市场主流，其中自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船是三类主要产品。 ! ^4 S* l9 e7 w- t
数据显示，2019年钻井平台新租约达到257份，合计3815个月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。中商产业研究院预测，2022年中国钻井平台新租约将达到379份。
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/ ?4 x7 Q8 ~; W' H/ n. r" e* Z 数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理
, b+ X& m. l/ s 4.生产装备
$ q. F0 \/ a% w3 @) h. a1 ^ 生产装备是指后期抽取海洋石油，并进行提炼和存储的装备。与钻井平台类似，生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台（Semi）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。
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资料来源：中商产业研究院整理 9 p0 }( i5 a/ O9 }) q( i
5.辅助船舶及装备 & R7 t! c. j& `) L0 t* Y. s
海洋工程辅助船舶是为海洋油气开发提供配套服务的工程船舶总称，主要指为海上石油开采、油田守护、海滩救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，主要分为：平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）、多功能支持船（MPSV）、潜水支持船（ROV）等。其中，平台供应船和三用工作船是主要船型。 $ E( z9 n9 a8 O# M- J% x
不论钻井平台还是生产平台，除了起支撑作用的大型结构体的浮体外，还要有为实现各项功能安装的配套设备。海工配套设备基本上可以分为通用设备和专用设备两大类。
# o$ T, k1 j0 ^9 k1 i* K* r1 [1 } （1）专用配套设施主要指钻井采油辅助设备，包括海洋采油专用设备、海洋修井设备、海洋油井试油设备、海洋测井设备、海洋录井设备和海洋供应与维修设备等。 % U& W# M5 B0 _3 v; b
（2）通用设备主要指除专用设备之外的、海洋油气勘采过程中使用的设备，包括船舶动力与电力系统、锚泊定位系统、安全与消防系统、水下作业与潜水设备系统、海水与淡水供给系统、水处理与环保系统、空调与冷藏系统、救生系统、通信网络系统、检测仪表与自动化系统、空中运输系统和气象配套电子记录仪等。 / A* n* Y, Z, Y2 q
6.重点企业分析 6 u8 w9 M! ]" m9 i
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资料来源：中商产业研究院整理 # ] K0 d: y# ~$ P1 a }' g
7.企业热力分布图
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4 I$ a4 P2 a6 O 资料来源：中商产业研究院整理
2 H. K( A9 u# s& C7 X/ q 四、下游
5 [ h5 t |! O" U2 ~4 r$ Y 1.海洋油气 , r* B) f# v8 _$ {8 ?9 [& d
近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势，2021年中国海洋油气增加值达1618亿元，同比增长8.3%。 ) o4 `8 _4 h9 {. }$ _* c7 |& a0 K; A
% f0 m: E: B9 B) T/ A2 ?! u: z 数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
+ t4 m ~6 |% g$ b 数据显示，2021年中国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史最好水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。
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数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理 & E: s' T: u* v% \
5 o- _1 f* K2 Q/ X' W# n* B+ ]* U 数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理 # A; v2 e7 Q% x; f" b% \6 I/ s
2.海洋风电 & O1 c# c' }0 Q1 A+ p- n
随着国力的提升，中国风电的规模越来越大，同时随着中国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为中国主要的能量供应来源之一。2022年一季度，全国风电新增并网装机790万千瓦，其中陆上风电新增装机754万千瓦、海上风电新增装机36万千瓦。截至2022年3月底，全国风电累计装机3.37亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.1亿千瓦、海上风电累计装机2665万千瓦。 ! s% z7 H p5 v
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数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
( \* O# M, F8 D1 x9 n6 w Z" y 3.海洋科研教育管理服务业
1 v9 b0 P: c: E7 Y( L% i 海洋科研教育管理服务业即开发、利用和保护海洋过程中所进行的科研、教育、管理及服务等活动，包括海洋信息服务业、海洋环境监测预报服务、海洋保险与社会保障业。整体来看，中国海洋科研教育管理服务业生产总值逐年增长，由2018年19356亿元增至2021年25438亿元，同比增长6.4%，复合年均增长率9.5%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋科研教育管理服务业生产总值将达27417亿元。 : a7 P6 ~$ d4 i, Y0 T2 G) m% o
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数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
: Z6 q0 C5 A9 x; p- L; [ 更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。返回搜狐，查看更多 ' [6 u0 b3 s+ d8 g9 W. p
0 {6 e+ \$ R# a9 Q7 j+ U: _- n1 G 责任编辑： ) A9 z! t: i% u, \# z
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