|
5 c' [9 C/ o+ i/ g 原标题：2022年中国海洋工程装备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图） : _! Y- a/ h. _- G% e8 `; `
2 x$ s& U! b' T" J. X 中商情报网讯：海洋工程装备主要指海洋资源（特别是海洋油气资源）勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体，产业辐射能力强，对国民经济带动作用大。国际上通常将海洋工程技术装备分为三大类：海洋油气资源开发装备；其他海洋资源开发装备；海洋浮体结构物。 6 E; g1 q6 O$ H" P$ W
一、产业链
2 Y5 F: L* i/ x3 Y, q- r2 _! r* c ? 海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及系统；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。 ! c+ V* e! j, Z3 _9 V) K( i0 ~0 s, W
% ^0 k2 W% U4 [) J3 Y- L 资料来源：中商产业研究院整理
1 v* k; e" f& Q' D9 T# K2 f 二、上游分析 9 t t8 h5 h) ^
1.钢材 - |- x% b" z2 Q+ v
近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.91%。截止至2022年5月，中国钢材产量达5.49亿吨，同比下降5.1%。 ( J5 m9 \4 o o* y$ Z: H) p: N) X
, v! o% G$ Z2 Z! {' S
数据来源：中商产业研究院整理
0 m2 d) E# `6 k* G1 ]0 }8 ?. L 2.铝合金
% f3 E# [ s/ S$ P6 {/ e }7 s 由于铝合金耐高温、可循环利用、低成本等优点，近年来日益受到各个领域的广泛应用。2017年铝合金行业市场规模为2011.18亿元，2020年增长至2765.53亿元。2021年铝合金行业市场规模约2997.55亿元，2022年将进一步达到3318.34亿元。
- V- s9 c* C6 } g/ p/ v7 [0 k3 B9 K: n3 Z7 H
数据来源：中商产业研究院整理 5 Z1 ?: s4 [" \, c* U
3.重点企业分析
* u" n+ Q: H; e; n$ @& T2 T8 J l
' P" x6 w- X F; W6 @ Q# S 资料来源：中商产业研究院整理 3 a4 d/ ^2 M- i' N1 H+ b
三、中游
* L6 k# z6 h' M, `% H 海洋工程装备产业链中游为一些机械设备包括钻井平台、生产装备以及辅助装备这三大主要装备。其中钻井平台技术含量最高，生产装备次之，一般辅助装备技术门槛最低。我们可以把油气开采生产过程划分为三个阶段：勘探阶段、钻井机水下建设阶段以及生产运输环节。与此对应，每个阶段用到的海工装备有所不同。 " [. g G, W$ b
1.市场规模 5 c! V# E; ^8 M. P% J& F5 }
受全球海工装备市场低迷影响，我国海洋工程专用设备行业同样整体呈下降趋势，根据中国船舶工业协会统计，2020年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入439.6亿元，同比增长19.3%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋工程装备制造企业实现营业收入将达724.9亿元。
! P. @5 u* ^( T9 J, |. E" k
0 e# p. c/ I6 {0 K 数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理
- ^$ u8 J& M- r' Q 2.勘探开发 7 W4 j. t2 ~1 l1 e- l9 K) @! ]) G
近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2020年，中国油气勘探投资额达710亿元，相比2016年投资额增加34.5%；油气开发投资额为2249亿元，相比2016年投资额增加68.7%。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。 8 H$ y, W+ O9 v+ C, _
0 d# d* q; j# N/ g. v5 p! c$ N
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
$ _: `3 R3 {5 n# H7 h 3.钻井平台
/ F: e0 z% j. q3 t 整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。
& d$ y. J9 p9 V/ W- W) Q* q1 N 固定式平台主要包括混凝土重力式平台、深水顺应塔式平台等，虽然稳定性较好，但工作水深浅、灵活性差、性价比不高，因此市场需求已经非常小。相比之下，移动式钻井平台已经成为市场主流，其中自升式钻井平台、半潜式钻井平台和钻井船是三类主要产品。
' |' i8 P8 @! `. a6 _8 S/ I 数据显示，2019年钻井平台新租约达到257份，合计3815个月，这是2017年以来连续三年保持增长，单份租约时长也从2016年不足12个月增至2019年的接近15个月。中商产业研究院预测，2022年中国钻井平台新租约将达到379份。 ; S0 V- E. Y K, N: M
2 g! A" V7 M9 T {+ ~2 L
数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理
, Q# @( a. q# \; C* w 4.生产装备
( u- g# h" @- K: z$ K' Z 生产装备是指后期抽取海洋石油，并进行提炼和存储的装备。与钻井平台类似，生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台（Semi）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。 9 t/ l' u" h6 `
2 z% E' X$ e+ p) B 资料来源：中商产业研究院整理 6 O0 n& W% p3 x2 f) C
5.辅助船舶及装备 K/ E, e3 |& n! i$ u8 b
海洋工程辅助船舶是为海洋油气开发提供配套服务的工程船舶总称，主要指为海上石油开采、油田守护、海滩救助、深海打捞、海上起重和海港供应等提供直接服务的船舶，是海洋工程装备制造业的重要组成部分，主要分为：平台供应船（PSV）、三用工作船（AHTS）、多功能支持船（MPSV）、潜水支持船（ROV）等。其中，平台供应船和三用工作船是主要船型。
# F. c5 t, \0 T. E6 {: U( ] 不论钻井平台还是生产平台，除了起支撑作用的大型结构体的浮体外，还要有为实现各项功能安装的配套设备。海工配套设备基本上可以分为通用设备和专用设备两大类。 5 a- d4 e, j# r
（1）专用配套设施主要指钻井采油辅助设备，包括海洋采油专用设备、海洋修井设备、海洋油井试油设备、海洋测井设备、海洋录井设备和海洋供应与维修设备等。
: n) X# t6 k" }! X- e/ {! \! f# U （2）通用设备主要指除专用设备之外的、海洋油气勘采过程中使用的设备，包括船舶动力与电力系统、锚泊定位系统、安全与消防系统、水下作业与潜水设备系统、海水与淡水供给系统、水处理与环保系统、空调与冷藏系统、救生系统、通信网络系统、检测仪表与自动化系统、空中运输系统和气象配套电子记录仪等。
9 P% _. {- L/ i0 a+ k 6.重点企业分析 * i$ A4 m' J; w0 _" t7 ]
' K8 j$ e/ x3 x; _- o4 _' }0 z 资料来源：中商产业研究院整理 . t& C: t% i: y
7.企业热力分布图
: _& j4 c$ T7 R; q
c! X& q; v0 l) a/ H: E 资料来源：中商产业研究院整理
8 r8 y. b& Z" J1 w* o 四、下游 0 I; O3 |9 \# m9 |/ @5 p
1.海洋油气 0 t, G4 X3 L$ N' F; b6 w
近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势，2021年中国海洋油气增加值达1618亿元，同比增长8.3%。
6 t; m2 B+ K) X, J! a% P0 M! O' J' x" D% L3 b' o3 l \
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理 ) v( s. i- U1 y5 K0 t9 P$ P7 d2 S
数据显示，2021年中国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史最好水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进，产量稳健增长。2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国石油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。 ; L, {$ [) Y- ~* A
9 i# W6 o# Q! u; i \
数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理 - ?1 p0 |( w, T) B
7 ~8 u5 L' L; Z
数据来源：《中国海洋能源发展报告2021》、中商产业研究院整理
; U8 ^2 I: z& X 2.海洋风电 . e; Q. M, ^; r& r4 r
随着国力的提升，中国风电的规模越来越大，同时随着中国技术能力的提升，风电装机容量也在不断上涨，未来很可能将成为中国主要的能量供应来源之一。2022年一季度，全国风电新增并网装机790万千瓦，其中陆上风电新增装机754万千瓦、海上风电新增装机36万千瓦。截至2022年3月底，全国风电累计装机3.37亿千瓦，其中陆上风电累计装机3.1亿千瓦、海上风电累计装机2665万千瓦。
. r2 t! v8 M& P. g$ U* k; E. ]9 T" {
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理 8 Y6 e% m; |/ e5 D: \: F9 v; Y4 o+ _
3.海洋科研教育管理服务业 ' K' V, q. h8 g
海洋科研教育管理服务业即开发、利用和保护海洋过程中所进行的科研、教育、管理及服务等活动，包括海洋信息服务业、海洋环境监测预报服务、海洋保险与社会保障业。整体来看，中国海洋科研教育管理服务业生产总值逐年增长，由2018年19356亿元增至2021年25438亿元，同比增长6.4%，复合年均增长率9.5%。中商产业研究院预测，2022年中国海洋科研教育管理服务业生产总值将达27417亿元。 5 t3 e# Q2 k& V
% p, O7 Y- B; C 数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
2 }) r4 a4 x7 e$ W* u" t) P 更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国海洋工程装备行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。返回搜狐，查看更多 + t2 P0 V& t- }3 \2 Y/ |" V3 f
" Y! M1 H" W/ G( z. {
责任编辑：
H% E# b2 n' K- K# V: w
, r' L0 W8 M ^0 y
8 H9 l# ~; M$ W# i7 L* [ | 
