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; Q! ?1 r8 Z- O9 E4 } 行业分析汇总（持续更新）： 6 v3 m5 O+ H) F! L4 H# h4 a
一文读懂IGBT及投资机会
( Z, w; Z3 e5 ^- {5 A 培育钻石 - 行业梳理 1 V2 |/ o4 m( ~6 _ _1 N8 w
一文读懂PVDF行业及投资机会 8 Y' |- Y* _/ P( k9 r& M, Z. g/ w
关于半导体行业的一些思考
8 ?! ^7 e9 o$ ]- y4 d 一文读懂半导体及相关上市公司
% J4 o- [ {' ?+ [+ g 一文读懂智能控制器及相关上市企业
2 g1 P9 N1 K7 J 传统能源的投资机会过了吗？
* Z+ @; o6 c3 ~, e1 ?. U% ] 说几个潜力板块 , i8 K" f+ _8 p$ U9 P$ J: w
一、海上风电市场 . P) L; ]6 _. ^1 X; }! p
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 1 t5 T2 G0 K% k1 M7 H4 k
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 - @* c# F1 B7 P9 S! H
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
5 e7 a1 A' ]" p' M9 V+ D1 k/ \ 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 5 c# s6 I% [ f* x. b5 g
二、我国海上风电发展情况
' L0 e% o7 z! R0 B9 k7 M$ W 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。
) f+ H. n# w9 l/ x6 U5 n$ d 但需求和分布正好相反。 9 @! K& e' `' {/ B% J5 N
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 0 k' C B8 `: ~/ i
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 # b3 i# Z7 c* N
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
. w3 S: `0 J% w; M6 T' u2 h2 y 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 4 r. v1 P* l: o
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 8 S) D7 p2 f: Y% s
三、海上风电产业链 . S4 N* r9 j/ g9 q! c
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。 7 O% ]1 Z- U c( \' j; Q
由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 ! G$ o2 ]' v6 j2 V) s9 ]2 d
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
- _7 h% x9 D5 O 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 8 \: f3 E; K) e1 \
7 f( Z& k$ {- S4 I2 P" T, H) k! B 四、相关企业
' b( {4 ^! @7 w+ t$ P& |7 W 中天海缆 600522 7 t3 v& [- Z, j: m, V- C9 d' V! g
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
# j, s; u9 p# { t0 t1 J 东方电缆 603606 : X3 X" r. R8 p: b7 M& L x/ I
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 * t/ W1 j6 J* z) ?/ ^
亨通光电 600487
6 _# y7 O- p7 m1 v$ j 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。 T0 e3 g# D/ ]' {0 r% v5 W, Z
天顺风能
' g( h/ y F2 J& n$ W 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 4 [$ r' D5 y. v, J, _0 A- l
泰胜风能
* [4 ~4 h" M( r1 i# j R 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 / W% B7 }8 c- N. F. u! }
铸件：日月股份、广大特材
3 A- _8 v( Q& u5 N- \( G. ] 主轴：金雷股份、通裕重工
" E9 n. P$ k3 K* @ 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
; l% P+ M0 B- W$ x1 o! L 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ % J( c K( O; \! S6 o( w
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
0 F6 U7 }) `( Z" V6 O 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 ( S/ ], w0 I' S* ]6 \2 Y
2、大概了解
2 ?" }8 ^# a: |' G* u 3、完全没看懂 3 `! l' W5 B7 j6 F0 S
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
% A# O. D, n. R% ?. |. N6 n4 ` （记得说出你们的理由哦~）
& N* Z! i8 q# h% K8 G/ t 每个人赚到的，都是认知之内的钱。
5 F& |+ w# q, y; l* ]! h 而阅读是提升认知最好的方式。
2 L8 c- _& L0 ?* {0 i 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中）
1 w# o8 r# @2 A6 { 七连指导员：股票投资必读书单（21-30） : P0 Z5 t% |8 F" g7 N
七连指导员：股票投资必读书单（11-20）
8 K% O' y0 C' `* x- z 七连指导员：股票投资必读书单（1-10） 9 e! G% y! [5 @, ?7 `
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