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行业分析汇总（持续更新）： : @7 U$ b7 r7 `
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传统能源的投资机会过了吗？ 2 a7 O$ {# @, \2 Z
说几个潜力板块
+ G( V9 c" g( ]# A 一、海上风电市场 * r$ K3 z( [5 U9 j1 e
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 ! t. X2 z$ e# Z" V! U; k
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
: c( x/ y! l( [! U 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
( H# J9 j1 ]+ [; h) { 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
" T9 ^% E. d4 e- G% S, W 二、我国海上风电发展情况
2 s$ W _. V# R% |& u4 s+ e 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 0 O/ \$ U% E2 g4 H: |6 \# S
但需求和分布正好相反。 : q3 l0 @# \2 ]$ g$ b) j
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 7 `8 D7 ~! S5 e
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 + S% d. s8 s D5 a$ z7 D! H2 S
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 # A# \: E( ]3 a+ r7 n( m* e
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 ) X- i4 b. {, g3 w+ g: |8 Y
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
! z5 `2 U: M8 E, {* ` 三、海上风电产业链
\$ H# B1 e# \1 w% O2 O 海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
, T' @5 a8 q3 t$ z 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 / l' }1 l: E9 ~9 ~; [2 y5 g- ~
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
% t- F/ R B8 M" i 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。
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四、相关企业 : U5 ]' _4 j, K k$ S5 [
中天海缆 600522 ) W4 @% d1 Y3 b3 |0 _! ]8 i' M
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
3 _. D! E; M& `* K. r( p( X 东方电缆 603606 ; k! J# S* G0 d
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
+ j* d) h2 c" `1 U 亨通光电 600487
3 j! d2 g Q1 B' b/ H' ` 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
3 |9 r5 H6 r& U l 天顺风能 , T+ b* b2 |" _! t) b
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
" ^* N$ E/ k6 Z8 y d4 G4 n 泰胜风能
! p! H2 @! k; F0 {5 ]3 j& r7 V 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
! S0 G: g5 G' T1 E6 D 铸件：日月股份、广大特材 4 [& R4 P2 ~/ G8 o
主轴：金雷股份、通裕重工
9 n7 G- S( F" L: |9 P" \$ N 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气 2 W' f6 j. j6 o8 Y! n0 W1 J
讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ : B8 c/ k% D9 D
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？ 9 a" w1 ~; V+ Z7 E& X+ g# ?
1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
% U( t' G. Z# {2 h4 m1 H 2、大概了解
" @0 W( o0 C7 j; k$ d# w. n 3、完全没看懂 $ S4 D+ i, S! l/ e8 r; R
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
: p0 ~% P5 r; |1 P$ H （记得说出你们的理由哦~） " R1 H; F5 k" t+ U: Q/ ~/ ~
每个人赚到的，都是认知之内的钱。 7 i- W* c5 r( U% G/ `
而阅读是提升认知最好的方式。
& |# J8 j+ E. F8 d' Y 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） / d+ L. z8 o0 s& u! d
七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
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