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* b7 F( a& E8 n8 ~/ w$ P% o 行业分析汇总（持续更新）：
- v H# g% J! `' u 一文读懂IGBT及投资机会
5 o' |% |0 I+ `! T. L4 W2 h8 h 培育钻石 - 行业梳理 ; \2 A- v7 S6 ~7 X1 x; Y% u: ?
一文读懂PVDF行业及投资机会 4 d: O* b2 a6 R& ]- N+ Y! r
关于半导体行业的一些思考
% {) k2 m4 O5 F5 e: ~5 X4 D 一文读懂半导体及相关上市公司
* e3 |* P4 x# C" A8 O 一文读懂智能控制器及相关上市企业 " a' A# f7 k* R$ p4 U# M) |1 [- \* o
传统能源的投资机会过了吗？
1 r5 H- N% a) u: D% l( v( L 说几个潜力板块 ; _9 x" Q* j/ E0 W! H
一、海上风电市场 # J3 `& p. _# N9 [
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
+ G& \( R7 ~/ ~) T) d V: [ 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 ! H b+ z8 v$ Z7 l) ~9 Y. B3 Y
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
# ?, t6 B: y, f* d5 d, H 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
- M C" `' h4 I3 L% l7 b 二、我国海上风电发展情况 ! ?4 b$ I* y& ?5 M9 p& U
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。
6 e& z; r% h0 X* w8 j 但需求和分布正好相反。 % { a( O$ A* e; n8 T E1 C
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
4 ~; [; t0 J) o 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。
% U, R7 _) d+ [! h 所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
3 m# {# V" ?, d4 W; U5 k/ K# q 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 * G) z# s6 i1 X8 Q G# N
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
% J E$ ]. M& I; T7 N1 m 三、海上风电产业链 / I) v0 Z- T- W8 a
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
, b8 K6 B+ W: E 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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$ c; `" a: {; X4 d! o 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。
4 U2 d4 ~: e/ Y6 a" c- A 单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。 1 q# T3 f. N1 x+ s# \( r( P6 c
未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 * G# @# T7 e* u# P3 o: P
( S0 M* N s, E7 ]0 C& Z- n+ U 四、相关企业 $ n. ]0 f, K; f& l' r( {6 q0 ]( e
中天海缆 600522 5 d7 O) h" N9 A0 Y/ j
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
- r# o) h" o( c. W9 Y0 g) Z) X 东方电缆 603606 5 l- r/ a" E7 L* e
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
- B1 J# B' [6 _! ^9 u 亨通光电 600487
+ E. [0 i9 G5 h* l+ m 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。 j6 b0 j8 \5 G. i
天顺风能 2 ^8 K9 [5 x" q! u( O" h! s- }
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 ; N( I' n! V9 q+ D! I. n
泰胜风能 ; o% i1 w; S( o8 n- W
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 3 h% L3 S d& {( J1 l" ]: s
铸件：日月股份、广大特材 6 d/ J3 q# a! G- A; N: n
主轴：金雷股份、通裕重工
* I# E% ?* ?' V; b6 e 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
6 r% T7 Y9 y/ U2 e4 A$ A2 ^$ u 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
3 @4 R4 N* n' Y* W! r0 I8 {# m$ a d 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？ 3 |. E6 V. O+ V8 x z
1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 3 m7 |2 B* O: |6 j
2、大概了解
2 }3 S: u. f9 |2 D0 t 3、完全没看懂
) n" x! Y$ B/ ~% ^0 V1 p 属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 d$ a1 n' W2 x
（记得说出你们的理由哦~） / @8 U3 O# L9 N- a
每个人赚到的，都是认知之内的钱。
7 J, r0 Q4 g( Y- E 而阅读是提升认知最好的方式。 9 m1 l3 g- s F1 h/ N
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） - Q: a/ W- j c* u8 u, s
七连指导员：股票投资必读书单（21-30） 4 B4 J9 V' g% u' L
七连指导员：股票投资必读书单（11-20） ( z, Z- \' ?8 w6 B1 _
七连指导员：股票投资必读书单（1-10） 7 h2 ^. n: M) r
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