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培育钻石 - 行业梳理
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关于半导体行业的一些思考
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8 H- ]& j& K* A7 T5 q6 i 传统能源的投资机会过了吗？
; V5 `2 {4 g" \8 w 说几个潜力板块
7 W1 C/ X5 n+ W ~" C 一、海上风电市场
) d O2 K* t' j: e6 ] 随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
8 W: E! r9 w9 Q# R 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
9 D1 J7 T( t# K 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
7 b5 {, y2 ~9 V 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 7 i/ g( O' s) G+ l. i2 Y
二、我国海上风电发展情况 1 T# ]% q' v6 `8 u. D6 V2 j
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 5 J- q9 O w0 y4 p4 x
但需求和分布正好相反。 - m7 l: J3 m0 W5 U Q
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
4 E- l' n- O9 f$ G9 f8 U7 \ 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 I: h: q# H9 w* R5 E0 F l
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
* `7 o8 V9 E# t: V. d 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。
2 @1 W; j$ e1 j4 Y4 D& D8 J8 | 也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
1 O p. z, r( S0 u8 i8 { 三、海上风电产业链
: M: u+ L7 C! X! h 海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
( s& C$ L! y2 w1 q0 z+ Q 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。 " f& e0 [) E# w* r1 B
0 n% w8 {2 B- [# Z2 r 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。
; P' W* R E* l \ r% [, W' _ 单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
+ f1 M) X! L2 n! y4 Y( I0 p% J8 j; z 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 3 [/ {. W( }9 f# p
2 X1 K+ H& V; U: _' N# ^ 四、相关企业
; S' [) ~9 y: _2 [# `! j 中天海缆 600522 9 c% j" |2 h3 s% I0 x% G/ D! |) X
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 . R( V& k. Y. r' `0 ~1 h
东方电缆 603606 8 Z8 ?$ n2 O' E" l! a" i; c2 H
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 $ `. C2 W {4 X6 m2 z( M, H. {
亨通光电 600487
" d7 s& P" F3 m( k7 v X 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
! o3 v- j+ Q9 w 天顺风能 6 Z; D9 I, N. u7 r* X: A; _
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
5 W* F( \2 T8 t# Q 泰胜风能 9 D+ R7 E4 p2 ~ ~* ~0 Z
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
. e' I# p8 ]' t: F6 u3 t7 M 铸件：日月股份、广大特材
) K/ v9 V& m% }3 N/ C 主轴：金雷股份、通裕重工
' [4 u5 }" w7 j/ y3 m; x1 P 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
: f1 |5 t ?* C( j, v 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
8 n8 h/ L/ J$ A8 K* x; R5 O9 [; w 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？ : z1 [2 J. N) f- B6 X6 [
1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
, G4 a! }4 ]; \( }& n( M$ z 2、大概了解
5 m* Z* S/ ^3 H) Z% r 3、完全没看懂 + h/ p. j! `& x" \
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
0 u, X% T% o! g O6 e9 Q （记得说出你们的理由哦~）
3 Y; E8 M# p C3 ] 每个人赚到的，都是认知之内的钱。
6 c3 N* K* ^: H" {% n! O- e" P4 p 而阅读是提升认知最好的方式。 . K! o( y+ r$ l8 w
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） / r* }+ |* `8 |$ k# `
七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
/ w$ T2 |6 @2 d5 G) p3 S7 x6 d6 I 七连指导员：股票投资必读书单（11-20）
) i g, _7 I3 i3 r% S 七连指导员：股票投资必读书单（1-10） 1 ^; S8 l: u9 |- g& A- f6 k
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