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行业分析汇总（持续更新）： 1 Z5 g8 O; Y; b2 w, P$ `
一文读懂IGBT及投资机会
1 \# V* c0 k4 o3 s5 n) } 培育钻石 - 行业梳理
5 m7 ?6 g2 ?$ F* P4 G; A* b: ^ 一文读懂PVDF行业及投资机会 0 t d- h, _( V; G4 `: S
关于半导体行业的一些思考
" D, Y; L4 w, u( j+ G 一文读懂半导体及相关上市公司
* [: v. k- D# f6 | 一文读懂智能控制器及相关上市企业
+ _# U$ q8 V0 ^ 传统能源的投资机会过了吗？ 8 _' G- m% ^5 E; H; x; K, L
说几个潜力板块
; V q* N- _6 n6 N4 ~' `$ y 一、海上风电市场 ; K6 t, U- ^1 W& N# t; S: }
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 ) \" s6 m; P0 d9 h. Y
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 ! _* R7 A7 ]' X& ^ l: L
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。 , z0 ]% O( L5 S( ~8 I
也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
& x" _, C( ?, ~, t% x# ^: x 二、我国海上风电发展情况
* @* m- e6 y- }4 h7 M# w ] g! [% ~ 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 : w, L3 q r) A' [3 H8 g" R
但需求和分布正好相反。 ; |$ u; H w p% b/ ]0 T
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
8 {- X% m5 U( o) z 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 + p, \+ V, q3 b: t' w" ~- ~
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 4 Q- V6 C# _! t3 x1 \) d: s
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。
9 y, g2 w7 g1 z4 a" r# x& [ 也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
& Q3 n0 j) A ^0 s 三、海上风电产业链 / O* {; c+ l) v9 J! G
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
- l5 `# q$ i \* H8 P6 O 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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6 b- T6 j5 `" r7 q2 C* W3 Z 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。
' [' n; @/ y+ p t# v, J4 L( W 单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
- I" g, C6 K+ @' E+ p6 V8 L 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 7 U0 @& s' G) W& j
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四、相关企业 8 o% ?: `0 K) U6 ^$ g
中天海缆 600522 " I0 Y# ?+ N( u8 M# o
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
/ P8 |- Q0 ]) ]" K! i 东方电缆 603606
! S% e$ f2 a* N* s, N" X 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 : A1 O2 V' T, A" F" L$ c
亨通光电 600487
q5 u$ a# |: ^1 Z 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
3 N5 j# \; `8 u5 |. W7 d 天顺风能 1 v7 J2 |, f) ]3 c; ^4 T3 ^
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
" o% I+ x7 |* R! V9 t; w 泰胜风能
4 v i9 f% Q! Q: ?; W- {; x6 W/ { 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
, [6 G. a$ D" i2 O 铸件：日月股份、广大特材
0 Q! V# d, C$ p u, Y/ N 主轴：金雷股份、通裕重工
, } G" A. G5 i- S 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
U' O6 A' t3 ~ K% g 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
5 T7 F' S: w+ V) g( b& v 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？ / O T, M. ]) q1 H" N, W% B
1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 : D. d- K2 i% `# ^4 _" D. S. ]- @
2、大概了解 . @0 C# H' v4 x% j* t2 u F% A1 c5 f
3、完全没看懂 5 z) o6 E, S1 I: z$ P8 ]8 N
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 . B4 t# z; H/ B! a6 ^& j
（记得说出你们的理由哦~） 4 u9 i7 O6 y- u
每个人赚到的，都是认知之内的钱。 2 B2 J' `( b" ^# N) @( m$ k& K: K
而阅读是提升认知最好的方式。 2 |) e. t) w( Q: Z; C
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） # ]1 I( K7 }5 i4 V
七连指导员：股票投资必读书单（21-30） ; C8 k9 g$ H1 u; f) C, f. N+ ~4 z
七连指导员：股票投资必读书单（11-20） 2 Z8 P- _. \5 [8 K) y
七连指导员：股票投资必读书单（1-10） " J6 Z! k5 q* K0 m, ?; ?
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