|
/ |) p w; F& V' r c0 p
行业分析汇总（持续更新）：
: o" F* |( S5 a" [" b6 k 一文读懂IGBT及投资机会
, \. c$ |4 b% P5 K7 v" { 培育钻石 - 行业梳理 3 S5 Q1 U# M* a. C6 {
一文读懂PVDF行业及投资机会 7 A$ T/ H4 s" C1 K0 x# |) M- Y8 V
关于半导体行业的一些思考 * v' @* X) b! W; Y9 T
一文读懂半导体及相关上市公司
" l" G- x5 P0 K l, v Q4 z 一文读懂智能控制器及相关上市企业
3 t( [6 F) z9 }& `3 X3 k 传统能源的投资机会过了吗？ 3 K8 q! `* C' a4 k# L
说几个潜力板块
3 R) h$ W5 R8 g: C# B 一、海上风电市场
G1 Y. }9 x& ^: q 随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 ( q$ R: P) ]1 R
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
3 q& o: U0 ^8 M8 h" N& U$ y' V 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。 * J. M; D% s3 ^- i- r8 x
也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
+ E% l3 a% q- c' E; ?- J( i% w u 二、我国海上风电发展情况 , W( l3 _) ^( |) D) |9 n$ T$ R
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 ; L+ L9 }$ h% q* ~7 _' @% ?; |
但需求和分布正好相反。
! \, ?! _7 k/ R+ s: C/ Z% u( P 而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
& b$ i# y; I& V i& t 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 ; z7 n" r9 ?- ~6 L
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。 # C e! I- p1 p6 {6 Y, {
经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 ; u1 d# D$ I& X5 i: \" A8 [$ G
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
$ h+ E2 J4 J( {- S W 三、海上风电产业链 & o# ]- ]: V% B( X0 H% i4 c& z
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
: f, X* Q$ \. N. ^3 P# h9 X1 \ 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
1 F4 J y0 q& h! F ( m! S& d; r: |+ M& P4 f
从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 3 B _6 y( a- m4 Z4 \- c; G+ Y
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。 - Q8 |6 i& S) N3 ]. P: T& U; |
未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 ) }% }- Q! P0 @* u0 {5 F5 y2 |; e+ E( @
( @9 l$ }( ?" W9 S& } 四、相关企业
! u- h Y r& J3 G$ M5 D9 V) Y 中天海缆 600522 % q! d$ p, p8 x/ s. }9 ?
系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 * T" v" j, Y7 T& y; _% l
东方电缆 603606 . u- [# M2 [% p5 ]5 |
陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 2 I, O- k1 s. Z6 F9 D/ K
亨通光电 600487 4 o( H/ K3 i( D; z+ M
光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
8 ?+ V8 F; r y& B' e& { 天顺风能
; Y4 o: D/ P/ n$ ?2 k( [/ e, H 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
3 C! a. G/ D" n- q" ?# W5 H 泰胜风能 8 s, }& H* p/ f" r
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
( X- J! |, m" X5 H* O1 r$ T9 R 铸件：日月股份、广大特材 ) G* c0 s A; a. M
主轴：金雷股份、通裕重工 0 P0 i6 j! b1 h( G f5 t- Y. |7 j3 v- S
风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
5 j, O; J; v. R* o) a 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
; m. L6 e. I6 s: d0 N) p 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
' s3 U% ?: }* n: F 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 , @+ l& K; B. |4 H- I3 U
2、大概了解 1 Z6 {! u6 k9 ]8 l6 x, P [7 u3 F! I
3、完全没看懂
4 o! P' k0 {' b2 i( n3 K( e9 t: G& R 属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 - P8 S8 J6 T& n
（记得说出你们的理由哦~） 8 S, S6 q* Q0 Z& H) e# D! t
每个人赚到的，都是认知之内的钱。
! G2 g u- P; V 而阅读是提升认知最好的方式。
1 O+ h( \. D* |6 C- {+ N# w; V 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中）
: A% a1 w8 R$ t 七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
" [4 n4 k- W$ Y, Q$ e 七连指导员：股票投资必读书单（11-20） ) n7 e! Y# p- A- d' l$ z
七连指导员：股票投资必读书单（1-10） 9 G* ?! e$ i5 K- q' N, I8 G
欢迎在评论区留下你的思考~ 7 `# C3 {1 }% D1 A0 m! o" L
) X ~7 H, D7 b& {3 R
- Z- y: d$ W* l( q K2 y9 F
5 E' X) ]) i6 v/ h0 v! k: j+ d4 X7 E& Y& V
| 
