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行业分析汇总（持续更新）： * l" C) H# C i& E5 G& k, L
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) }; \$ G/ ^0 @+ b8 s) ? _ 传统能源的投资机会过了吗？
1 c' c4 V" O" C4 Z" M2 c9 o 说几个潜力板块 # m+ e) Z1 q. X+ g/ K2 Q1 B+ r
一、海上风电市场
" x0 t5 o) Z; Q E2 h3 q 随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 - H' Y& K! S* @) |" ^& L" a: _; y" r
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 5 ]3 F' t; \/ O8 a; D8 `
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
3 A. [- B% a. I& C8 b$ I 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
) I% G) u, ^/ p% D 二、我国海上风电发展情况 4 e, \7 P3 M- N$ t
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。
% |, h) m x/ L. z7 D 但需求和分布正好相反。 ! L. ~& x/ a' B3 I( W+ R4 s/ |
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 # E3 }5 `8 F( Y6 _
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 ' B' |5 q1 n# s* l, u( }# Z
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
; y- G8 S% ?! A 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。
" B& Y1 N* O: V% N! W 也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
' c8 O2 T* n2 \9 D0 L+ V 三、海上风电产业链 5 \' n# G; u$ a t" g" q
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
+ k( f+ x( L! O9 J/ h 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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* ~' J( g4 \8 E F6 N& k 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 $ H( X; {! t1 p
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。 7 l/ d- m# F" @
未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。
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. @5 p0 `& j, \ 四、相关企业
4 i" J9 q" f& a' k* } 中天海缆 600522
1 O# C# f- k4 E- @ 系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 7 J' u. h0 i3 t
东方电缆 603606
7 {. R6 q2 P- m; D2 G$ z- p 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
( j* O# P( J8 ]' s% J" `6 E, } 亨通光电 600487
& t6 |8 A2 [4 l% |" r6 G4 } 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
+ Y! j ^- f! U5 x. H! T 天顺风能
) e8 |0 R0 z t6 A- B3 L 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 0 u' a* W/ t7 o8 h; W- F
泰胜风能 # s& W. ~% ? U2 Y( K! B* `% N* }
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
( I3 o7 j1 b' d& Z) q2 ? 铸件：日月股份、广大特材 ! k/ E" k2 P8 ~9 I8 s
主轴：金雷股份、通裕重工
$ c; G# ^. D- d 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气 9 J* x1 Q* }0 p0 l6 j. P1 g
讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ # ?1 M6 a7 d. V& H8 }9 q1 @& c
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
" D1 Q0 j5 o4 B9 b/ u- i& f3 S 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业
) l% ?; z, `4 ` 2、大概了解 + |( m8 P' z4 T( `7 B
3、完全没看懂 ! A& [9 A' X# q$ j* Y
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
; D) O B/ |& h （记得说出你们的理由哦~） 9 j6 X- k3 h( `3 o+ m4 v
每个人赚到的，都是认知之内的钱。 ) ~; m/ K" l: t9 |9 ^1 W$ k- P
而阅读是提升认知最好的方式。 3 p: L7 Q* \9 l7 ^
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中）
( H: k" e3 e; g1 V 七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
: d; {; {: A( ^ 七连指导员：股票投资必读书单（11-20） 2 i' g& \( y0 j! |+ @
七连指导员：股票投资必读书单（1-10）
4 `6 o U0 W2 e 欢迎在评论区留下你的思考~
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