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3 p3 k0 M, e4 K z; M 行业分析汇总（持续更新）： / E# d/ q. l) o5 d! b( J/ \( |6 i, l
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传统能源的投资机会过了吗？ 3 b i' w' \1 c3 u' u
说几个潜力板块
+ @1 q" m( u% B+ k* {# \( D 一、海上风电市场 ' W7 u8 a4 @5 S2 N, d
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
" {5 b' f" N+ f$ Q8 S 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 . C# K: h& j0 I6 d! l' R
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。 9 d0 {6 r, ~% G" s
也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 4 V+ E A& z( {( h3 c3 r+ t
二、我国海上风电发展情况
2 k, f m7 Y; H6 a 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 - h! G( Z$ _: R) |# F
但需求和分布正好相反。 ( `. Y2 h( L- t
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
, C9 D; \ g* o6 B) ~! _& \ 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。
4 X- |1 \) I; A/ t$ i" ^& z 所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
' ?; L/ K/ X* Y# D 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。
8 D7 C# a6 H) ?( r1 l* ?7 G 也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 1 f. v9 v! U- v9 v
三、海上风电产业链 4 j9 O/ k" W: k3 M0 t2 P
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。 ' X) A$ g. ~3 e$ r4 k: b2 \* w }
由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。
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从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。
- ^7 c( n! I/ m2 ^ 单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
" J5 |' [2 B; D 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。
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7 e2 W' u! j7 S 四、相关企业 8 m. ?! D) Y4 C1 x" {
中天海缆 600522
8 I9 s. }0 V" y& D$ W 系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。
5 O) W9 I+ b1 v 东方电缆 603606
) b# A* }! Y3 T+ H; `5 u8 G# N 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
: M* i( |3 v6 y4 {2 J3 W 亨通光电 600487 ! v# C( K! {+ q
光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
( L5 {6 F8 Z! B8 o; F 天顺风能 . n, }$ e. A% Y3 V
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
- s7 p* }1 T6 x) T 泰胜风能
- L9 H4 A" ?' A9 l. g. V0 f5 V$ O2 B 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 ' L& `+ y# M6 z! q& h6 X$ M7 w
铸件：日月股份、广大特材 - t. _9 a& i+ r/ ]1 @
主轴：金雷股份、通裕重工
2 T% {- t9 Z# h5 B8 T6 T5 k 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气 & b$ C, H- ^% j8 [
讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
0 V- }+ N6 k. I 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？ , V M- s1 v5 ]$ q# ~$ H7 y$ e
1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 / f, l. c2 }" |
2、大概了解
) A# f! l* x; V. f$ o4 w, t$ @ 3、完全没看懂 - Q! p/ y8 c- I; Q
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 . O# K, R/ w0 \! C7 S1 x
（记得说出你们的理由哦~）
9 _' w7 t0 Y6 V/ h4 b* A" q7 i 每个人赚到的，都是认知之内的钱。 1 E* |: Z1 J5 b2 d+ h
而阅读是提升认知最好的方式。 / x& x1 I% H' y$ y, }
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） . v0 @2 O, j! |# N$ ^+ |& P: j3 S- [
七连指导员：股票投资必读书单（21-30） ) S- A8 L" M( X9 p2 a# Y( x5 A) T
七连指导员：股票投资必读书单（11-20）
) E' x5 L1 c7 A, [) Z6 k 七连指导员：股票投资必读书单（1-10）
; Z; L! f2 S' R9 O# s 欢迎在评论区留下你的思考~
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