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, x1 }, U- A9 K B 行业分析汇总（持续更新）： / h/ c) R$ [" K) r
一文读懂IGBT及投资机会 + d& a9 C7 {2 R
培育钻石 - 行业梳理
2 V. W c% g1 Y( F: z$ { 一文读懂PVDF行业及投资机会
; C4 v _1 a6 c4 v 关于半导体行业的一些思考 + a% _# G7 Z) g" R+ ^# m# a6 N9 T
一文读懂半导体及相关上市公司
- X# S# H! }7 c$ t' j; ]% U 一文读懂智能控制器及相关上市企业 " |2 q9 M0 J9 R* ~/ Z/ e/ @! F
传统能源的投资机会过了吗？
1 e( J6 f: S- O* r' |7 X 说几个潜力板块
, _# ?; j; f9 w. a1 c 一、海上风电市场 + k* m- |& j0 X3 D! D. e
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 ) |0 }. b; {0 [ d& w }8 e# G
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 0 l5 D! u7 y! S3 O# V
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
3 ^) p) N: d1 J$ H d 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。 * f1 L( a4 Y4 W4 {. D+ S3 U
二、我国海上风电发展情况 ' H, ~" `% a: B) s( e5 e5 ~* q
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 8 w+ G! I3 m$ ~6 d
但需求和分布正好相反。
M5 W7 M8 C* D1 e: Y* d# r 而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 5 W2 j. l* J/ S k3 F; {$ C
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 % g5 M2 ?# y+ x- i9 e! M9 j
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
* |8 h, {" E. m- b* S. p 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 " e0 j! \$ V" H/ K$ U! c, g
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。
+ { G& i0 T& | 三、海上风电产业链 ! T3 H. f' Y9 B" ?
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。
9 v6 l* M6 T6 z0 _ 由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。 8 b7 D9 _$ Y' t9 d6 ?0 g$ {' Q
) {1 q# a7 `0 [' E/ h) y' R9 Y4 r 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 ( D# p; N' d% ^2 b" g) G+ r
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。 ! n1 x; y9 v& h! Z* c! q
未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 . J0 @4 ^9 z$ L6 W8 z- P6 H
4 Z2 t( H. v3 [1 ~; O1 ?; Z 四、相关企业
* \4 t; j9 V$ T6 l: } 中天海缆 600522
, m3 K& i6 o. Z 系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 9 U" [) b1 P% w8 @
东方电缆 603606
8 k3 {. g3 ? r( P; S# S 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。
4 s: C% q, z; v8 S5 k/ S8 H! |3 H 亨通光电 600487 ; F& |- ?, B( r! ^
光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
; J9 \: ?5 ^# S 天顺风能 . l6 E4 D* A# \. [5 G q# ~ W
公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。 . N k1 F: c ~9 s, G4 E+ S
泰胜风能
: n6 u: v" b) D1 j a h: r 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 0 _9 Z) B0 n1 n! j; g+ U
铸件：日月股份、广大特材
5 ]& |( ~( J: c5 W# W3 |9 p4 a 主轴：金雷股份、通裕重工
& c, |' h0 s2 L6 g* S7 E 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
3 T6 U+ w" b# Q- S 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
5 [1 ~- U9 i) p3 b0 s0 k 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？ m1 p; L5 t/ l+ c1 `. Q8 `
1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 & P* n6 ~% s# E1 ^# @0 E4 V
2、大概了解 0 B& |4 R% F5 H; N
3、完全没看懂 + V- P5 s; O) n5 g2 z8 _
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3
6 G G9 D7 b' y$ ^ （记得说出你们的理由哦~） + o2 i L% }* _% i; I$ v: |
每个人赚到的，都是认知之内的钱。 - o8 ^# I* I9 [0 L$ N9 _* V1 e) K3 B
而阅读是提升认知最好的方式。
# N6 c+ q3 Y; e7 U 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） 1 r" O, ~( A/ }
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七连指导员：股票投资必读书单（1-10） / @3 F+ H4 c" `, W+ k& u
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