5 N5 R$ g0 F# P0 h: x( z1 c 来源:价值线 6 e* u) I; C0 n' ~# t
作者:价值线 5 k# E+ ^% ~( ~: `- c1 E" i
随着2023财年第一季度(2022年6月1日-8月31日)财务业绩公布,新东方在美、港两地上市的股票暴涨,美股昨夜涨30%,港股今天涨26%!公司该季度经营利润同比上升140.5%至7800万美元。
/ t4 V5 ?' j+ O, T2 H3 I 值得注意的是,今年6-8月,新东方旗下直播间“东方甄选”累积销售额约22.49亿元。从6月至9月,东方甄选已连续4个月位列抖音直播带货第1名,并持续保持高速增长势头。这进一步展示着新东方从教育行业向直播带贷的转型成功。 $ Z% u7 s! H, @7 u2 P' g4 y: g9 L
让人们切身感受到“直播带货”火爆的,除了新东方的东方甄选,最近还有罗永浩在“双十一”预售首日走进淘宝直播间,短短两个小时聚集观看者超过1000万人。
7 O- |& J& E* \3 m/ W 但无论是新东方靠“东方甄选”涅槃重生,还是罗永浩通过直播上演的“真还传”,“直播带货”对个人ID依赖太重。一旦头部主播出现变动,对一个商业主体将是毁灭性的打击。 4 [ ^* F% u2 e0 Z6 [
离开罗永浩的“交个朋友直播间”还有没有未来?当董宇辉因为玉米事件散出从东方甄选辞职的传闻,一众吃瓜群众是不是都在为老俞捏着一把汗?
% z+ L' ]& Y# Q( P- b* R1 c& s 正因为头部主播ID的不确定性,虚拟人和VR技术才被推到了直播的前台,京东、淘宝、欧莱雅等纷纷推出自己的虚拟人。那么虚拟的主播能拯救隐藏在罗永浩、董宇辉们背后的隐患吗?A股市场又有着怎样的机会?
5 T$ V* Z$ _3 ^# g' A: m “退网”的罗永浩,伤不起的“交个朋友”
% r! y4 L& Y2 l7 O 双11的紧张感,从天猫双11预售首日便开始弥漫。“老罗首秀,佳琦归来”,网友们纷纷把目光聚焦到了淘宝直播的“新秀”和“一哥”身上。
$ m$ D$ X6 M* }' N, c/ X 10月24日预售当晚,李佳琦直播间上架291个商品链接,有媒体称预售首日其直播间GMV达到了215亿元,观看人次达4.5亿。 $ x. k8 p v4 a3 U4 T
作为前抖音带货一哥,罗永浩也十分“扛打”。交个朋友提供的数据显示,罗永浩淘宝首播当晚,直播间累计观看人数2600万,粉丝增长110万。 ' s: T1 \' U% I6 S
罗永浩初涉淘宝直播的地盘,难免被拿来和李佳琦作比较。只不过,这种比较恐怕是短暂的,因为罗永浩此前曾高调官宣,直播不是主业,创业才是。
% @% S! w9 Q4 \7 T. N4 j 近期有媒体报道,罗永浩的AR创业公司“ThinRedLine”(细红线)拿到了美团领投的近4亿元天使轮投资,并计划于10月底继续开放新一轮融资。目前,ThinRedLine的估值范围为10-15亿元。
" i3 j; t% ^8 j A: ~- b! X 失去罗永浩的交个朋友让人担忧,毕竟主播才是直播带货行业的核心资源。新抖数据显示,在罗永浩“退网”的7月-9月,交个朋友均未进入抖音带货月榜TOP5。此前,因玉米风波,一度传出董宇辉不堪重负要辞职的消息,着实让“东迷”们捏了一把汗。
8 C# ^# T* c; N 很多直播平台的经验表明,失去核心主播往往面临着不可想象的打击。交个朋友也试图扶持新的主播上位,但时至今日,尚未见有足够有号召力的主播出现。
, F' j6 `: w1 l( w" f6 z# ]6 b1 V 2700亿市场!数字人“婴儿潮”到来
; n" N5 a f% ?4 y! m4 H0 s4 | “人”一直是直播行业面临的最大痛点之一。但随着元宇宙概念的火爆,以及AI与数字技术的发展,虚拟数字人“婴儿潮”随之出现,会给直播生态带来一些新变化。 ! A- P2 p7 s' S# i4 i @0 A
2021年10月31日,在抖音上一个名为柳夜熙的虚拟数字人IP发布了第一条视频,视频里的柳夜熙栩栩如生,特效拉满,短短时间内获赞量就达到300多万,并涨粉近千万。 ( W4 _- G9 {- ?! _' _
从人物图形维度,虚拟数字人可以分为2D和3D两大类。从外形上又可分为卡通、写实等风格,综合来看可分为二次元、3D卡通、3D高写实、真人形象四种类型,如下图所示: 4 m' a6 t" g; k# L Q% W
都说宇宙的尽头是直播带货,眼下不论是淘宝京东还是抖音快手,电商带货直播平台上涌现出越来越多的虚拟数字人,已经开始抢真人带货主播的饭碗了。
1 @0 a4 V1 [5 S) f& }3 Z 虚拟数字人也越来越逼真精巧,比如下面这一个怎么看都是“真人”的小姐姐,点进直播间后听声音、看动作才会发现,这原来是一个虚拟数字人在直播带货。 f0 Z% r* _& a! a0 O/ j
“在一线城市雇一名比较好的主播,月薪一般在一万多甚至两万,场地费用一年3-4万,这些成本加起来每年就需要大概15万。”有业内人士曾算过这样一笔账。随着虚拟数字人直播的出现,以上这些支出成本可下降30%甚至50%以上。 0 T9 {. F) X8 N: F7 R% }
虚拟数字人拥有精雕细琢的颜值,永远精力充沛,永不会跳槽离职,人工智能还赋予他们一定的学习能力。此外,数字人的人设稳定,不易“塌房”,IP形象只要“炒作”孵化的好,变现方式也会多种多样。 # n& N& z) P( ?: q/ F6 e4 D
各大品牌追逐的‘Z世代’人群,对于虚拟人物的认可也更高。艾媒咨询调研显示,中国虚拟数字人爱好者中,19岁至30岁之间的年轻人占63.4%,有24.8%的受访者表示愿为虚拟人物花更多钱。
$ `% u- V. \/ G& P: J+ [3 i- t 很多品牌商也正是看重了这一点,纷纷都推出了代表品牌形象的虚拟数字人,例如自然堂的“堂小美”、欧莱雅的“欧小蜜”、花西子的“花西子”等等。在今年618期间,有超过30家品牌引入AI虚拟主播进行直播营销。 . J) j0 u3 r" K" l9 Q B
在品牌商之外,各大电商巨头也纷纷打造属于自己的虚拟人IP。在此前淘宝召开的淘宝直播MCN机构会议上,也特别提到了虚拟主播和3D场景是未来直播营销三大发力方向之一。
; Q# w/ O, D! E$ K& _( [6 [ 阿里先推出了超真实虚拟人“AYAYI”,为安慕希、广汽本田雅阁等品牌代言;之后京东也推出美妆虚拟主播“小美”,“小美”不断亮相YSL、欧莱雅、科颜氏等大牌直播间进行带货;快手也推出了虚拟主播“关小芳”,及另一位虚拟歌手“神奇少女张凤琴”。 * i# y8 [* C: a) N- J8 J
当虚拟人走出二次元,扛起现实世界的压力,虚拟人产业或成长为数千亿规模的诱人市场。据量子位数据显示,我国数字虚拟人行业规模预计在2030年达到2703亿元,其中以虚拟偶像为代表的身份型虚拟数字人市场规模可达到1750亿,并且有望向电商、直播、营销等领域进一步渗透。 2 w1 c( G3 H: A) P0 R+ A# V [; b
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! @! ]4 P, k2 a% K, X 信达证券在研报中表示,A股中涉及虚拟数字人制作的相关公司有: 6 x! O8 r. O9 X* K) L" o$ C
凌云光(688400):针对数字人制作流程,建模、动画、渲染合成等关键环节,已经利用3D光场建模、运动捕捉、虚拟拍摄方案来解决大约30%的人工处理量; ) o" l. f2 [5 ]) i, e
宝通科技(300031):具备虚拟数字人开发能力,目前正在推动虚拟数字人和BotonSpace1更好的结合,通过裸眼3D混合现实的方式呈现更好的虚拟数字人体验。
* c3 j& [8 a2 G& v; _$ G 拥有数字虚拟人IP的公司有:
. y9 w, w# ?6 ?- |: a8 d; t# x 星期六(002291):推出虚拟数字人“孔襄”; * U; ~; N4 {$ O( b: n( d
蓝色光标(300058):推出虚拟数字人“苏小妹”。
8 c0 u+ x! T3 M+ w VR大年在即,重点关注三个环节
, s) J+ M2 M3 ]. }" a1 E: T) A( g 目前虚拟数字人还主要存在于电子屏幕中,而随着AR、VR等技术的成熟,未来在元宇宙直播间里,用户可以得到更加身临其境的体验。 |& _" V; ]# f2 Z
以AR技术为例,通过在现实环境中叠加虚拟元素,让普通购物者得到“所见即所得”的购物体验,例如,用户可以在线试穿衣服,也可以试着把一张沙发放到自家客厅。
4 n1 ]5 G- Y. y k# O 作为创业老炮儿的罗永浩,放着赚钱的直播生意不做,跑去搞 AR 创业,或许便是看到了直播带货的未来。
" E* ]3 u' ~; U AR底层技术目前尚不成熟,但VR的时代已向我们走来。VR能帮助在线立体展示商品,例如,汽车之家通过VR全景技术,使消费者看车都得到了极大的便利。
( H3 n. L4 @ A- D: W! d% V8 s/ z 事实上, VR 行业并非第一次受到市场的追捧,但由于技术并不成熟,前几次繁荣后很快便陷入死寂。 VR 技术的瓶颈主要在两个方面,一是芯片算力并不足以支撑起 VR 产品,另一方面原因在于设备体积和重量过大。 + J- C: a5 A, l
幸运的是,这一回,给VR企业的舞台终于搭好了。先是过去数年中,芯片算力几乎突飞猛进,当下被VR厂商普遍采用的骁龙XR2处理器,性能已是2016年高通旗舰处理器的4.5倍!
( q$ ^0 N) O2 h6 D 其次,底层光学技术的突破,也大大减轻VR的笨重感。业界传统采用菲涅尔透镜方案,成本低且成像效果相对较好,但产品笨重是难以克服的痛点。目前主流VR机型普遍采用Pancake方案,基于镀膜透镜组、偏振片、1/4波片等光学器件组合,利用偏振光的多次折返以实现窄小空间内的光线传递和视角放大,大幅度优化VR头显的体积和重量。
2 e* H& C& ]) _" `3 o- F0 { 近期两款大热的VR产品,字节跳动旗下Pico在9-10月发布的PicoNeo4/4pro,以及Meta在10月发布的QuestPro,均采用了Pancake光学方案。其中,QuestPro通过采用Pancake光学方案,体积比较上一代Quest2缩小了约40%。此外,业内预计苹果2023年推出的MR产品也将采用Pancake光学方案。
p- i1 y J) z1 Z; j# {4 r g' h 中信证券预计,2022-2024年三年中,Pancake技术渗透率分别约10%+/30%+/60+%,市场规模分别为2.8-4.2、11-17、29-44亿元。 ' [9 K2 T+ q/ X
安信证券在其研报中表示,VR已开启新一轮产品周期,随着Pancake光学方案、硅基OLED、眼动/脸部追踪等技术的迭代和应用,预计2023年是VR大年,重点关注产业链上三个环节的公司:
5 b1 M; E3 H$ E2 Z: I5 l 1、光学:
- r1 X* H5 n' ]+ k" k 歌尔股份(002241):具备菲涅尔透镜、Pancake方案生产能力。为OculusRift独家供应菲涅尔透镜,Pancake已实现量产交付,华为VRGlass供应商。
& t$ [/ q9 B* F4 W0 S) \ 欧菲光(002456):成功研发新一代VR Pancake光机模组,产品采用折叠光路3P镜片设计,具备短镜头总长、近视调节、屈光调节FOV无变化、低色散、高PPD(像素密度)等优势。
/ q7 F+ H! x" X! L7 G 三利谱(002876):在国产偏光片生产商中,三利谱是少数具备全工序规模生产能力的厂商,也是Pancake光学膜贴合模组解决方案提供商。
* ?# ^$ a$ x x 2、显示: - @- G7 O# _5 ]8 `" u# [
京东方(000725):参股公司云南创视界光电(82.76%),是国内主要硅基OLED生产商之一,已有2条生产线,8英寸MicroOLED已量产,12英寸已部分量产。
5 j+ N# A4 x: t5 v 3、交互: ! ^) I# @0 v6 j% q& k5 x& @
科瑞技术(002957):眼球追踪技术龙头,还供应VR相关设备及结构件数十种。公司与苹果、Meta、谷歌、华为深度绑定开发VR最新产品; 4 W- J: ^2 }- S) Y- {/ F
敏芯股份(688286):布局MEMS全产业链自主可控,拥有MEMS声学传感器、MEMS压力传感器和MEMS惯性传感器三大产品线; 5 Y2 S w% P/ C3 L5 U' t
胜宏科技(300476):PCB龙头企业之一,6DOF陀螺仪PCB供应商,已打入PICO供应链。 / j1 v5 Q7 `4 p3 \/ j- E' G
尾声 9 `. M" h$ i: I7 d+ z$ `
不管是直播电商还是挑担货郎,纵观商业零售的演变史,其每一次变革与演进,都是围绕着“人、货、场”三大要素的迭代与重构:人指顾客和销售人员;货便是指商品;场指渠道,可以是线下商超,可以是线上店铺,也可以是直播间。 : J3 r* b" C1 d0 Z. F4 @: L
商业零售演变史,背后也是一场技术变革史,任何能够缩短时间、压缩空间的事物,都会给商业带来决定性变化。比如十九世纪的电报和铁路带来了第一代现代化连锁企业;二十世纪50年代电视带来了消费品牌的崛起和繁荣;二十世纪末互联网技术创造了电子商务的传奇。 0 e2 |0 l* E. e3 n+ r
虽然目前的虚拟数字人依然略显机械生硬,虽然AR/VR的发展依然受制于硬件及内容生态,但就像MP3接棒Walkman,iPhone又替代MP3一样,在天马行空的想象兑现之前,没有人知道未来究竟会发生什么。 ) W2 Q/ E% g$ s; k6 I
当销售人员由真人变为虚拟人,渠道由传统电商变为元宇宙直播间时,直播带货未来还会玩出什么新花样,值得我们拭目以待。毕竟,不管是淘宝抖音还是元宇宙,人在哪儿,生意就在哪儿。
! H. q3 a# }. z2 A 时代的发展从不以个人意志为转移,这是一场阳谋。就像骏马不知自己的对手是汽车,钱包也不知道自己的对手是手机,干掉你的往往不是你的同行。 8 C4 F A, l2 d' t1 m) K' _/ ^: l6 _9 ]) {$ B
罗永浩“真还传”的励志故事,说到底还是建立在了直播电商的风口上。享受了时代红利的老罗,把人生下半场押注在VR上,自然是读懂了趋势的力量。 3 c8 @. h9 a- T l/ J6 \* i, s
当好事者常拿罗永浩和李佳琦以及董宇辉做对比,殊不知,他们的真正的对手,从不是彼此。
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