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9 ^# @8 r7 @5 t1 p' |1 b; U 产业政策支持通用航空产业战略地位提升，助力经济的高质量发展 & \: t2 @5 b# P3 g8 g8 w6 [2 ?
我国通用航空传统业务的参与者多为大型国有企业，如中信海直、中国通用航空、中国飞龙、南航通航、北大荒通用航空等。据统计，截至2022年底我国获得通用航空经营许可证的通航企业661家（不包含无人机通航企业），主要集中于华东、中南、华北地区，通航企业总数同比增长10.52%，基于2012年的10年年均复合增长率为16.31%。2022年底我国通用航空在册航空器总数达到3,186架，通航企业661家，平均每家运营飞行器仅4.82架，而我国80%以上的通航企业运营飞行器数量在5 架以下。 , J9 e; k* l. |# R$ \
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1、通用航空行业发展有利因素
" c9 u9 m( g- V- H （1）产业政策支持通航产业战略地位提升
" a( S0 M9 v, A; a: S ~# @ 通航产业潜在需求大，通用航空的飞行机动灵活、快速高效，作业可覆盖农、林、牧、渔、工业、建筑、科研、交通、娱乐、市政民生等多个领域，“十三五”期间，我国提出通用航空与运输航空“两翼齐飞”指导方针，通用航空战略地位进一步提升，服务保障体系配套不断完善，促进通用航空市场发展。
( o; t$ W/ \. u" F2 B5 s# b 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“重点发展以干支线飞机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产业。加强……支线航空与通用航空……等领域的市场配套基础设施建设。” A+ \' O1 Y) H
“十四五”期间，中国民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》，旨在建设民航强国战略，并提出“五大领域、两大保障”，其中，“五大领域”包括公益服务、新兴消费、短途运输、无人机应用和传统业态等五大重点领域，“两大保障”包括基础保障、行业治理等两大保障体系。
9 Y- U- y# a# P% [ （2）通航助力经济的高质量发展持续向好 ' w- j" I$ `8 P2 K1 ^! _& `
在通航发展较快的国家和地区，通航产业已成为国民经济的重要组成部分，对当地的经济建设作出了重要贡献。我国经济已进入高质量发展阶段，面临结构性、周期性问题带来的机遇与挑战，通航产业作为生产工具或消费物品，对服务国民经济，不断提振我国经济发展质量与国民消费水平，具有重要价值。 1 ]* G# O8 R7 e x
（3）配套政策持续完善，改革红利将逐步释放 " H* S' T0 {/ W l* @* e
我国民航局出台的《通用航空经营许可管理规定》《通用机场分类管理办法》等文件降低了通用航空的准入门槛，简化经营许可程序；分类简化了通用机场的建设取证标准；降低了企业设立时对基地机场的要求等。
& T& I: G7 v- j# \ 随着国家《“十四五”通用航空发展专项规划》及各地支持通用航空发展的相关政策进一步出台，在空域资源、地面保障资源、专业人才资源等领域制定并实施一系列改革措施，通用航空改革红利将逐步释放，为通航发展带来历史性发展机遇，促进通航产业的持续健康发展。
) w. Z9 U8 ]# ]- g7 A 2、行业技术水平及技术特点
6 F8 b% ?- ]6 \6 C4 i0 v2 a) l) g 通用航空行业是高技术含量的行业，经营运行资质的取得需要企业在技术水平、机队规模、人员完整度、运营管理水平等多方面达到相应标准，通过民航局相关批准，方可取得。通用航空行业的技术水平及特点主要体现在飞行驾驶技术、安全保障能力两个方面，具体如下：
" _& ^1 C/ T0 Z J: a; ~& B9 [ 飞行驾驶技术方面，通用航空通常使用小型飞机或直升机作业，不同的作业项目具有各自的技术要求和质量标准，因此专业性极强。此外，通用航空主要在野外进行低空或超低空作业，地形差异较大，易受到气候条件和地理条件的制约和影响，对于飞行员的驾驶技术要求极高。 ) y5 B2 G0 j1 a4 g
安全保障能力方面，安全飞行是通用航空企业的核心关注点，为有效保证飞行的安全性、可靠性，通用航空公司飞行员均需经过长时间培训和实操经验，并取得相应的专业技术资格。此外，通用航空行业作业范围广、作业空域低、作业时效性强，对于通用航空公司航空器检修、运行监控、保障服务都提出了极高的要求。
, V) O/ O0 d: v& @& I3 a 3、通用航空行业发展趋势 ; X0 K. k0 t, s e2 x5 {
（1）我国加快构建现代能源体系，通用航空为国家能源安全保驾护航 * D8 h+ Y" f1 X/ c% D0 `) ?8 K
《“十四五”现代能源体系规划》中明确提出我国要增强能源供应链稳定性和安全性，增强油气供应能力，不断增强风险应对能力，保障产业供应链稳定和经济平稳发展。通用航空作为海上油气、海上风电、电力巡线的重要后勤保障方式，市场需求将迎来较大提升。 & h/ m! x. @/ ]0 T$ T6 k
1）海洋油气开发需求日益增长，助力直升机海洋油气服务持续扩容
. }& f4 c9 J9 w, U& V 由于海上气象条件与环境复杂，且存在恶劣天气下的抢险救援任务需求，直升机往返海上油气平台是运送油气平台作业人员、器材设备或执行其他后勤支援工作的主要手段。根据《“十四五”现代能源体系规划》，为强化战略安全保障，推进化石能源开发生产环节碳减排，我国将加大国内海洋油气勘探开发，提高海上油气平台供能中的电力占比。 6 n9 W b9 G! T$ ~$ V
2）海上风电的规模化开发，赋予直升机海上风电飞行服务更大的增长空间
; q) A/ X: K; }! f% ^ 海上风电平台需要使用直升机运输往返运送施工人员、维修人员、值守人员、器材设备或执行其他后勤支援工作。2020年 9月，我国提出针对碳排放的“双碳”战略，即兼顾经济发展与绿色经济转型，力争2030年前实现“碳达峰”和2060年前实现“碳中和”。其中，发展可再生能源是推动我国能源结构调整的重要措施。《“十四五”现代能源体系规划》明确鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局，以京津冀及周边地区、长三角、粤港澳大湾区等为重点，统筹推动海上风电规模化开发。
. N& }9 S6 K1 H% x$ k 3）电网运维管理工作压力不断增长，扩大直升机电力巡线飞行服务需求 ; ]1 I, w& p2 Y% Y) v# f6 l
我国特高压、跨区直流和500kV 及以上电力线路需要依靠直升机进行精细化巡视、航空测量、通道巡视、灾后电网评估，并开展检修和吊装作业。
) j3 ]& W, ~9 x5 L$ j% V: a T) ` 《“十四五”现代能源体系规划》强调要维护能源基础设施安全，确保重要输电通道安全，强化设备监测和巡视维护。输电线路作为电力传输的“大动脉”，除线路功率造成的损耗外，还可能因为雷击、覆冰、泥石流、风偏放电、线路污染、植被生长、动物风筝触碰等外界因素造成故障与输电损失。随着电网规模的持续扩大，电网运维管理工作的难度亦不断上涨，我国直升机电力巡线飞行服务的需求量有望进一步增长。
* o9 G$ w. W( d- R- U, b/ X& U' ` （2）民航空域资源释放程度较低，低空空域改革助力通航发展
' w& _% ]5 j. q 通用航空作业空域低，大部分集中于3,000m 以下高度，多数通航航空器作业高度低、体积较小、飞行速度较慢，对于低、慢、小的飞行目标探测、识别与管理，是各国低空空域管理的棘手难题。我国不断推进低空空域管理的配套改革，“十四五”期间，低空空域管理改革逐步在全国更大范围展开。广西提出要积极对接中央空管委、民航局等国家部委，争取纳入国家低空空域改革试点省。江苏、浙江、广东、重庆等省市编制了“十四五”低空空域管理改革和通航发展规划，强调要充分利用低空空域管理改革契机，成立低空空域协同管理机构，支持有条件的地区和有通航产业基础的地区开展低空空域管理改革先行先试，加快推进低空飞行服务保障体系建设，推动简化低空目视航线飞行计划申报审批环节，提升空域利用率和使用效率，有望助力我国通用航空的持续繁荣。
. _( p/ E d2 y8 n1 e$ y5 A （3）我国通用航空机场密度不足，多省机场布局注入发展动力
( J$ w$ d1 S! y* d 通用航空机场是通航航空器的起降平台，其建设需考虑空域条件、气象条件、电磁环境、净空环境、环境影响以及与城乡建设和土地利用规划的相容性。目前，我国通用机场布局有待完善，根据《民航行业发展统计公报》，2022年我国净增通用机场29个，全国在册管理的通用机场数量399个。据统计，2018年我国每万平方公里拥有的通用机场数量0.42个，仅为美国的24.71%；每百万人拥有的通用机场数量0.29个，仅为美国的0.46%。我国通用机场密度较低、分布不均，为此，我国在多省份试点通用航空机场体系化建设，普遍提出了至少覆盖市一级行政单位的规划目标，为我国通用航空注入新的发展动力。 7 L5 Y5 j5 _- L2 {( y
（4）公共服务市场和消费市场需求将成为新的行业增长点
$ j6 X, C8 g1 x “十四五”规划指出各级政府应加强和完善航空应急救援体系与能力，科学调整应急物资储备品类、规模和结构，提高快速调配和紧急运输能力，强调了应急救援体系的重要性，提高了通用航空在应急救援体系中的战略地位。 + W& T( n* Z: T
《“十四五”通用航空发展专项规划》支持应急主管部门、地方政府将通用航空纳入政府购买服务指导性目录，支持应急主管部门、地方政府加大服务购买力度，打造服务样板，深化拓展通用航空在森林草原防灭火、防汛抗旱、地震和地质灾害、堰塞湖等抢险救灾领域的应用。《“十四五”应急救援力量建设规划》提出加快构建大型固定翼灭火飞机、灭火直升机与无人机高低搭配、布局合理、功能互补的应急救援航空器体系。
8 n. F% O* v% q. x# C 目前上海、江苏、浙江、福建、广东、四川、重庆、西藏、甘肃、青海等省市均响应“十四五”规划制定了航空应急救援保障体系的发展方针，预计未来各级政府应急管理部门对通用航空公共服务的采购将不断提高。 3 n- l* y2 J/ E+ ^
《“十四五”通用航空发展专项规划》支持通航新兴消费扩容提质，以满足多样化新兴消费需求为目标，大力支持通用航空服务产品创新，提升产品供给能力，壮大航空人口规模，推动通用航空大众化发展。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提到要扩大文化和旅游消费，加快培育海岛、邮轮、低空、沙漠等旅游业态，释放通用航空消费潜力。《通用航空短途运输管理暂行办法》和《通用航空企业短途运输旅客服务规范》也使短途运输及公务飞行业务更加规范。随着空域逐渐放开，通航消费市场不断规范，多项利好政策将支持通航消费持续发展。
# V& W8 u& H3 n9 d! ` 从通用航空产业特点及成熟国家的发展情况来看，消费市场是通用航空产业很重要的领域，FAA 统计数据显示，私人用途和短途运输在美国通用航空飞行总时长中占据70.56%，是美国通用航空产业最重要的构成。看国内市场潜力，我国通航消费迎来新的发展机会，根据《2021-2022中国通用航空发展报告》，2021年新的一批短途运输航线开通，山东“环鲁飞”短途运输航线成形，民航客机接驳直升机摆渡的城市商务飞行在深圳宝安机场首现，全国已运营的通用航空短途运输航线达到108条。 0 C6 [# p) s) p5 g B
综上所述，在政策支持及市场需求的刺激下，公共服务市场和消费市场需求将成为新的行业增长点。 9 I* {# K& x, M: I* W2 M! K1 w5 O
（5）通用航空产业链和航空技术不断完善，通航基础设施建设不断完善 0 e. r* e+ V( j7 f
1）航空器制造技术持续进步
% ]- B9 |4 N- G( s& n, O) b0 | 通用航空器为通用航空核心产业链上游，制造技术为该产业链关键点。在通用航空器研发、制造方面，我国机型偏少，整机研发、生产技术水平同国际相比有较大差距。但是随着我国不断加大先进技术研发力度和全面实现现代化建设，航空器正在逐渐实现国产替代，国内不断改进的先进的材料技术和制造工艺技术的进步将促使航空器制造技术持续进步。 * ~6 q! W/ l% U% L$ t
2）通航基础设施建设不断完善 4 G9 r+ J0 f# H: C; a0 g
“十四五”规划提出我国将稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空，保障体系基础设施建设的推进将不断完善。
8 T& _$ v3 t: Z( z0 N5 ~ 综上所述，随着我国通用航空产业链和航空技术不断完善，通航基础设施建设不断完善。 $ t6 u# e$ f* j, Z; Q) b- V6 U
4、行业发展阻碍因素
7 ^1 [& D4 V- f' c4 \8 M/ K. M （1）我国通航飞行员存缺口，飞行专业人才争夺激烈 0 W- f k* J4 y/ s/ Q) a g
稳定、高素质的人才队伍是支持通航企业稳步发展的有力保障，但根据《中国民航驾驶员发展年度报2022年版》，截至2022年 12月 31日，我国通用航空企业的在职驾驶员执照数仅3,725人。通用航空专业人员培养周期长、技术标准高，导致从业人员较实际需求缺口大，业内各企业人才争夺激烈。
4 V$ e) r0 `2 q, ~" L （2）我国低空空域资源紧张，通航作业效率受影响
7 U0 K0 y6 l, _0 j* Y# w 我国低空空域资源较为紧张，对通航航空器飞行尚有严格限制。另外，航空器的飞行时间、起降地、经停点、飞行航线须严格按照报备飞行计划执行，因此复杂的流程审批使航空器作业时间延长，且提高了通航业务的运营门槛。 " Q, v* I! |- W) z
5、行业进入的主要壁垒
4 N8 p) Z" x( l- a: q/ h) E4 y' e （1）资质壁垒
6 V1 M9 J P; I$ A! i4 f 通用航空业务开展需具备相关资质，包括《小型商业运输和空中游览运营人运行合格审定规则》中的运行合格证，以及关于各类业务的飞行器、场地、设备、人员的各项要求；《特殊商业和私用大型航空器运营人运行合格审定规则》中以取酬为目的的农林喷洒、直升机机外载荷、跳伞飞行以及大型航空器的私用飞行运行合格证；《民用航空器维修单位合格审定规定》中的民用航空器维修许可证，申请航空器维修许可证需满足厂房、设备、人员、技术、质量、安全等方面的各项硬性要求；《民用航空器维修培训机构合格审定规定》中申请的维修培训机构合格证的资质要求以及《民用航空器驾驶员学校合格审定规则》中的驾驶员学校合格证，申请须满足相关训练规范及关于人员、机场、航空器、设施、训练课程和记录的相关要求。
E: J# F6 K/ a+ b3 R& ? 综上所述，企业全面开展通航业务需要一定的行业积累并申请多种资质，因此通用航空业务存在资质壁垒。
6 C* e4 Y) g- F （2）人才壁垒
: W$ Z; m3 `4 l, Q6 ] 飞行员是通用航空企业的宝贵人力资源，从航校毕业的飞行学员需要足够的实践经验才能承担航线运输驾驶员的责任，且海上飞行需要具备仪表作业能力，风电飞行服务需要掌握高难度悬停绞车作业能力，飞行员也需要通过模拟机培训满足日常训练要求，建立经验丰富的飞行机队不仅需要高昂的成本，还需要充足的时间。综上，通用航空行业存在人才壁垒。 " A9 P! H4 y( E* q
（3）技术与管理壁垒 8 r2 U' t7 E. R8 C
通用航空各类业务差异明显、作业环境复杂、作业量较大，对生产安全提出较高要求。筑牢安全防线是通航企业的首要任务，需不断加强安全管理，坚持安全培训，提高典型特情与故障处置能力；实施安全绩效考核制度评价体系，加强隐患排查和风险评估，完善应急预案和飞行手册；强化维修质量保障工作，预防多发性、常见性安全风险。综上，通用航空行业存在技术与管理壁垒。
' g* d; _- w( }. ^; [( Y （4）资金壁垒 ; m3 p$ l8 i+ \/ V- H9 K
海上油气平台飞行服务、海上风电飞行服务、直升机代管及公共服务等业务具有较高资金、安全、技术门槛。通航企业承接该类业务，需在安全保障、基础设施、人员训练等方面有较大投入，满足甲方及监督方要求。例如，从事海上油气平台飞行业务，必须拥有先进的大中型直升机，以及配套的通航机场、机库等基础保障设施，该特点决定了该类业务的重资产属性。目前，我国大多数通航企业规模小、飞行量少，达到客户的重资产、高标准招标门槛存在一定难度。综上，通用航空行业存在资金壁垒。 7 f: E+ v; x) c+ Z- N
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