广东中山-海洋先进船艇智能制造项目可行性研究报告 - 海洋工程项目

（一）项目背景

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1、国家、地方政府及行业主管部门的产业支持政策

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江龙船艇是一家专注于高性能船艇研发、制造的上市公司。近年来，在“海洋强国”国家战略、“一带一路”国家倡议等大背景下，国家、各级地方政府及船舶行业主管部门陆续出台了若干鼓励高技术船舶领域发展的相关政策，其中绿色船舶、智能船舶及海洋维权船舶等高性能船舶是相关政策扶持的主要方向。

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船舶工业是为海洋资源开发及国防建设提供技术装备的现代综合性和战略性产业，是国家发展高端装备制造业的重要组成部分，是国家实施海洋强国战略的基础和重要支撑。2015 年 5 月，国务院发布《中国制造 2025》明确了包括海洋工程装备及高技术船舶在内的未来我国制造业发展十大重点领域。针对高技术船舶，《中国制造 2025》提出“突破豪华邮轮设计建造技术，全面提升液化天然气船等高技术船舶国际竞争力，掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术”。

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2016 年 1 月，广东省十二届人大四次会议审议发布《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“加快建设珠江西岸先进装备制造产业带,重点打造智能制造、新能源汽车、高性能船舶与海洋工程装备、轨道交通装备、通用航空装备等先进装备制造产业集群，加快建设广州、中山、珠海三大船舶制造业基地；打造珠海游艇产业研发和制造基地”。2019 年 12 月，广东省自然资源厅、广东省发展和改革委员会、广东省工业和信息化厅发布的《加快发展海洋六大产业行动方案（2019-2021 年）》提出包括海洋工程装备产业的广东省海洋六大产业集群，打造广东省现代广东省海经济带建设和粤港澳大湾区发展引擎。

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2018 年，工信部出台了《推进船舶总装建造智能化转型行动计划（2019-2021年）》和《智能船舶发展行动计划（2019-2021 年）》，加快推进船舶工业智能化转型。船艇制造正朝着设计智能化、产品智能化、管理精细化和信息集成化等方向发展。

2018 年 8 月，中山市政府发布的《中山市高端装备制造产业发展行动计划（2018-2022 年）》提出高端装备制造是中山市主导产业，主要产业包括海洋工程装备、高性能船舶在内的 8 种高端装备制造产业。在高端船舶制造领域，中山市将重点发展“深海多功能工程船及辅助船、起重船、三用工作船、平台供应船、远洋救助打捞船、石油平台支援船、海洋工程拖船、铺管船、潜水作业船、消防船、修井船等；在海洋消费型海洋工程装备领域，中山市将重点发展“高端游艇、客轮、商务船、游览船等消费型海洋工程产品”。

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2020 年 3 月，在中山市《关于促进土地利用支持产业发展的若干意见》（中土函 2232 号）等政策支持下，公司已取得了本次向特定对象发行募投项目建设用地。

2、受益于国家海洋强国战略，公务执法船艇面临装备升级的良好发展契机

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中国水域资源非常丰富，随着沿海各国加强了对专属经济区渔业资源和油气资源的开发力度，周边国家加紧对海洋资源和海洋权益的争夺。我国在黄海、东海和南海均存在海洋划界争端，给我国海洋管理和执法带来了巨大挑战。2018年 3 月，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，组建自然资源部，作为国务院组成部门；整合国家海警局的职能，对外保留国家海洋局牌子；将农业部的渔船检验和监督管理职责划入交通运输部；公安边防部队不再列武警部队序列，全部退出现役；将国家海洋局（中国海警局）领导管理的海警队伍及相关职能全部划归武警部队。以上机构改革将改善我国海上执法和管理的分散局面，提升执法效率，增强我国对海洋问题争端的处理能力，同时也会催生公务执法船艇装备升级的需求。

国家发展改革委制定的《高端船舶和海洋工程装备关键技术产业化实施方案发布（2018-2020 年）》明确重点支持行业骨干企业组织建造高速公务执法船，采用新一代中高速柴油机、喷射推进装置、零航速减摇鳍、工作艇单点高速降放装置等设备，建成排水量 2,000 吨左右、最大航速 32 节以上、舷侧排气、极限抗风能力 12 级的公务执法船。

公司本次项目拟生产的船艇产品在性能上可以很好的匹配上述公务执法船艇市场需求。

3、海洋旅游产业开发及消费升级，带动旅游休闲船艇需求端侧供给改革

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海洋旅游业是国家开发海洋的重要组成部分，根据国家海洋局的权威统计，2019 年全国海洋产业生产总值 89,415 亿元，其中滨海旅游业产值已经超过捕捞渔业、船舶油气等产业，位居第一位，成为海洋服务业的主体之一。近年来，滨海旅游业持续较快增长，发展模式呈现生态化和多元化，2019 全年实现产值增加值 18,086 亿元，比上年增长 9.3%，在主要海洋产业中，增加值最大，市场发展前景广阔。

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随着国民收入水平的提升，旅游消费装备投资加速的升级，游览船邮轮化的趋势明显。2018 年 9 月，交通运输部等十部门联合制定印发的《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》提出，重 点发展邮轮旅游市场、丰富邮轮旅游产品。入境游方面支持开辟多点挂靠航线，规范提升岸上旅游品质，鼓励衔接长江等内河及沿海邮轮市场。目前，九洲控股集团、广州港集团、招商局旗下讯隆船务等船东均在开展将现有游览船升级为邮轮型游艇的更新换代工作，武汉、南京、宜昌等地也在纷纷建设内河邮轮中心。

因此，以公司本次项目拟生产的迷你邮轮为代表的高端旅游休闲船艇将迎来市场发展的黄金期。

4、以清洁能源船舶为代表的绿色船舶面临新的发展机遇

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近年来，随着全球环保意识的不断增强，水上交通运输业造成的气体排放（SOx、NOx、CO2、颗粒物等）已经引起了广泛关注，鼓励和推广新型清洁能源替代传统船用燃料以实现节能减排将成为船艇行业未来发展趋势。

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国际海事组织 IMO 批准实施的 2020“限硫令”明确了可通过使用新型燃料达到低硫排放目标。在我国，继国家海事局发布《2020 全球船用燃油限硫令实施方案》后，国家发改委修订发布了《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，新增纯电动船舶及其电力推进技术为国家鼓励类产业。2018 年 3 月，为加快推进珠江水运绿色发展，交通运输部、广东省人民政府、广西壮族自治区人民政府、贵州省人民政府、云南省人民政府联合发布《推进珠江水运绿色发展行动方案（2018—2020 年）》以推进珠江水运绿色发展。

当前，以锂电池、燃料电池、LNG、甲醇等为代表的清洁能源正席卷能源消费的各个领域，清洁能源在船艇领域的运用，较传统燃油，能够有效地降低废气、废水以及噪声污染，将成为船艇产业发展的新趋势。根据国际市场研究公司Research and Markets 发布的《2015—2024 全球电动船舶、小型潜艇及自动水下船舶的市场报告》预测，到 2024 年全球电动船舶市场将达到 700 亿美元规模，随着纯电动运营方式的推广普及，电动船艇的使用范围将进一步扩大。

公司投资海洋先进船艇智能制造项目，可以通过产品升级，抓住以清洁能源船舶为代表的绿色船舶发展机遇。

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5、船艇行业处于洗牌重整期，船艇行业头部企业迎来发展最好时期

2019 年，在市场供给侧改革倒逼机制和国家去产能政策引导的共同作用下，一大批船艇行业主要企业相继退出了千吨级船艇制造领域，船艇行业迎来了市场重整、行业洗牌的转折年。江龙船艇凭借近年来积累的技术优势、品牌优势、制造优势成功进入特种作业船艇市场并在国际高端客滚船市场、消防船市场等新的细分领域持续发力，逐步建立了在船艇细分市场的领先地位。

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6、“一带一路”政策促进船艇出口市场快速增长

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近年来，我国船艇出口增长迅速，特别是“一带一路”倡议提出以来，船艇产品的国际市场开拓进一步加速。公司紧抓“一带一路”国家倡议带来的市场拓展契机，成立了专门的海外事业部，已成功进入了菲律宾、尼日利亚等“一带一路”沿线国家船艇市场，取得了高速客船、引航船和公务执法船等订单合同。未来，随着公司对海外市场机会的进一步挖掘，船艇出口业务份额将进一步提升。

公司生产的旅游休闲船艇主要旅游休闲船艇产品如下图所示：

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公司主要公务执法船艇产品如下图所示：

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公司主要特种作业船艇产品如下图所示：

（二）项目概况

1、项目基本情况

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海洋先进船艇智能制造项目计划新建千吨级海洋先进船艇智能制造基地，项目规划产品包括高速海洋执法船、清洁能源船舶、迷你邮轮、高端客滚船等高性能、高技术、高附加值船艇产品。项目的实施有利于进一步完善公司的船艇产品体系，并推动公司加快向产品结构绿色化、智能化、高端化方向升级。

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本项目计划总投资 35,000.00 万元，拟使用募集资金 32,500.00 万元，主要用于海洋先进船艇智能制造项目建设相关的建筑工程费、设备购置、安装及其他费用等，拟使用自有资金 2,500.00 万元，主要用于项目前期土地购置及其他配套设施费用。

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2、项目实施的必要性及可行性

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（1）项目建设的必要性

1）以数字技术、网络技术、智能技术与先进造船技术深度融合，构筑智能化造船新模式。

船舶工业是为海洋资源开发及国防建设提供技术装备的现代综合性和战略性产业，是国家发展高端装备制造业的重要组成部分，是国家实施海洋强国战略的基础和重要支撑。为此，《中国制造 2025》把高技术船舶作为十大重点发展领域之一加快推进，明确了今后 10 年的发展重点和目标，为我国高技术船舶发展指明了方向。

随着中国经济进入新常态，增长速度逐步放缓，发展方式开始向集约型转变，经济结构深度调整，发展动力转向新增长点。发展高端制造业，正是中国制造业适应经济新常态，重塑竞争优势的重要举措。船艇工业具备在我国建设世界制造强国的进程中率先突破的基础和条件。高技术船舶等高端产业的快速发展，必然会成为带动整个制造产业升级的重要引擎。同时以信息技术和制造业深度融合为重要特征的新科技革命和产业变革正在孕育兴起，多领域技术群体突破和交叉融合推动船艇制造业生产方式深刻变革，“制造业数字化网络化智能化”已成为未来技术变革的重要趋势。

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制造模式加快向数字化、网络化、智能化转变，柔性制造、智能制造等日益成为世界先进制造业发展的重要方向。2018 年，工信部出台了《推进船舶总装建造智能化转型行动计划（2019-2021 年）》和《智能船舶发展行动计划（2019-2021 年）》，加快推进船舶工业智能化转型。船艇制造正朝着设计智能化、产品智能化、管理精细化和信息集成化等方向发展。

公司拟建设的海洋先进船艇智能制造项目将紧紧围绕我国海洋强国战略和建设世界船艇技术强国的宏伟目标，充分发挥市场机制作用，顺应船艇科技发展的新趋势，强化创新驱动，产品升级为主线，以推进数字化网络化智能化制造为突破口，不断提高产业发展的层次、质量和效益。力争把江龙船艇打造成船艇细分行业智能制造的引领者。

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2）受益于国家海洋强国战略，公务执法船艇面临装备升级的良好发展契机

中国水域资源非常丰富，拥有 1.8 万多公里的大陆海岸线，500 平方米以上的岛屿有 6500 多个，岛屿海岸线 1.4 万多公里，海域面积 300 多万平方公里。近年来，随着沿海各国加强了对专属经济区渔业资源和油气资源的开发力度，周边国家加紧对海洋资源和海洋权益的争夺，我国在黄海、东海和南海均存在海洋划界争端，给我国海洋管理和执法带来了巨大挑战。2018 年 3 月，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，组建自然资源部，作为国务院组成部门。

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整合国家海警局的职能，对外保留国家海洋局牌子；将农业部的渔船检验和监督管理职责划入交通运输部；公安边防部队不再列武警部队序列，全部退出现役；将国家海洋局（中国海警局）领导管理的海警队伍及相关职能全部划归武警部队等。以上机构改革将改善我国海上执法和管理的分散局面，提升执法效率，增强我国对海洋问题争端的处理能力，同时也会催生公务执法船艇装备升级的需求。

根据国家发展改革委制定的《高端船舶和海洋工程装备关键技术产业化实施方案发布（2018-2020 年）》，该《方案》明确重点支持行业骨干企业组织建造高速公务执法船。采用新一代中高速柴油机、喷射推进装置、零航速减摇鳍、工作艇单点高速降放装置等设备，建成排水量 2000 吨左右、最大航速 32 节以上、舷侧排气、极限抗风能力 12 级的公务执法船。

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公司拟建设 的 海洋先进船艇智能制造项目，可以提升公司船艇制造能力，在技术上满足上述公务执法船艇的质量要求。

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3）海洋旅游产业开发及旅游消费升级，带动旅游休闲船艇需求端的侧供给改革

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海洋旅游业是国家开发海洋的重要组成部分，根据国家海洋局的权威统计，2019 年全国海洋生产总值 89,415 亿元，比上年增长 6.2%。其中，2019 年滨海旅游业持续较快增长，发展模式呈现生态化和多元化，全年实现增加值 18,086 亿元，比上年增长 9.3%，在主要海洋产业中，增加值最大，增速位居第二，可以看到滨海旅游业的发展前景。滨海旅游业产值已经超过捕捞渔业、船舶油气等产业，位居第一位，成为海洋服务业的主体。

2018 年 9 月 27 日，交通运输部等十部门联合制定印发了《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，重点发展邮轮旅游市场、丰富邮轮旅游产品。入境游方面支持开辟多点挂靠航线，规范提升岸上旅游品质，鼓励衔接长江等内河及沿海邮轮市场；因此以内河型迷你型邮轮为代表的高端旅游休闲船艇将迎来市场发展的黄金期，公司有必要通过投资海洋先进船艇智能制造项目，进一步拓展迷你游轮等旅游休闲船艇领域。

4）以清洁能源船舶为代表的绿色船舶，面临新的发展机遇

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近年来，随着全球环保意识的不断增强，水上交通运输业造成的气体排放（SOx、NOx、CO2、颗粒物等）已经引起了广泛关注。国际海事组织 IMO 批准实施 2020“限硫令”，其中明确了可通过使用其他新型燃料达到同等的低硫排放目标。在我国，继国家海事局发布《2020 全球船用燃油限硫令实施方案》后，国家发改委修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，新增纯电动船舶及其电力推进技术为国家鼓励类产业。种种迹象表明，鼓励和推广新型清洁能源替代传统船用燃料，以实现节能减排的目的，是应对当前问题的可行之道。

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2018 年 3 月 14 日，为加快推进珠江水运绿色发展，交通运输部、广东省人民政府、广西壮族自治区人民政府、贵州省人民政府、云南省人民政府联合发布《推进珠江水运绿色发展行动方案（2018—2020 年）》以推进珠江水运绿色发展。

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当前，以锂电池、燃料电池、LNG、甲醇等为代表的清洁能源正席卷能源消费的各个领域，近年来的研究表明，清洁能源在船艇领域的运用，较传统燃油，能够有效地降低废气、废水以及噪声污染，这无疑将成为船艇产业发展的新风向标。

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根据国际市场研究公司 Research and Markets 发布的《2015—2024 全球电动船舶、小型潜艇及自动水下船舶的市场报告》预测：到 2024 年全球电动船舶市场的规模将达到 700 亿美元规模，随着纯电动运营方式的推广普及，电动船艇的使用范围将进一步扩大。

公司投资海洋先进船艇智能制造项目，可以通过产品升级，抓住以清洁能源船舶为代表的绿色船舶将发展机遇。

（2）项目建设的可行性

1）项目具有良好的市场前景

党的十九大报告中明确要求“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”,为建设海洋强国再一次吹响了号角。我国海洋船舶工业迎来发展的重大机遇。在高端船舶领域，海洋执法装备及海洋旅游装备加速升级，迷你型邮轮、高速公务执法船、清洁能源船舶需求将显著增加，国产高端船艇替代进口趋势明显。本项目主要产品具有良好的市场前景。

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2）公司拥有先进的研发体系和强大的研发实力

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海洋先进船艇是技术密集型、资金密集型、人力资源密集型产品，涉及多种高难度学科和高新技术的综合运用，公司在新型材料、绿色动力、新技术集成的研发过程中形成的研发理念和研发体系，积累的工艺技术和经验，以及对海洋先进船艇加工工艺、精益生产、敏捷制造的深刻理解，将有效提高公司的研发效率。

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截至目前，公司已经建立了一支具有丰富技术和经验积累的高素质研发团队，研发人员合计 100 余人，其中绝大部分具有本科及以上学历，在本次募投项目相关产品方面（海洋高速公务执法船艇、清洁能源船艇、迷你型邮轮等），公司均建立了专门的研发团队，并已经进行了长期的研发储备，确保项目相关产品能持续满足客户需求，项目的实施具备研发能力基础。

3）公司拥有较为成熟的产品或研发储备，项目相关产品的研发、测试和市场推广工作已开始稳步推进

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本项目规划产品包括海洋高速公务执法船艇、清洁能源船艇、迷你型邮轮，在上述领域，公司均已进行了长期的研发储备，其中海洋高速公务执法船艇、清洁能源船艇、迷你型邮轮已实现批量销售。

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4）公司具有规模化的船艇制造能力

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在多年的船艇制造过程中，公司积累了丰富的海洋先进船艇制造能力，掌握了一系列先进的工艺路线、工艺参数和过程控制措施，逐步建立了完善的产品质量管控体系，形成了规模化的船艇制造能力。同时，本项目计划通过购置数字化加工设备，优化工艺路线，提高生产线的智能化和自动化水平，将进一步提高产品质量，大幅缩短生产周期。

5）公司拥有良好的品牌声誉和丰富的潜在客户资源，有助于本项目产品的市场推广

公司是国内船艇行业的领先企业，在研发实力、技术水平、产品质量等方面深受船东的认可，品牌知名度和市场声誉不断提升，有助于公司的产品推广和客户开拓。同时，经过多年经营积累，公司现已拥有一大批知名的客户资源。

6）公司针对本次项目已进行研发储备和人员储备

公司针对本次项目拟生产的各类船艇均已进行了长期的研发储备和人员储备，其中超高速公务执法船、清洁能源船艇、迷你型邮轮已实现销售，本次项目不存在实施障碍。

A．技术储备

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a）专利储备

截至 2020 年 9 月 30 日，发行人拥有 235 项专利，其中包括 20 项发明专利、206 项实用新型专利和 9 项外观设计专利。

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凭借多年的金属及多材质复合船艇生产经验和船型积累，发行人金属及多材质复合船艇的相关设计及制造技术不断进步，涵盖船艇研发设计、材料运用、生产制造等全业务流程。

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B.人才储备

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公司创业和管理团队在船艇行业从业多年，有着丰富的实践经验和企业管理经验，对本行业也有着较为深刻的认识。目前，公司已按照现代先进船艇企业的标准要求，在技术创新、精益生产、降本增效、人才管理等方面建立了一套适合企业自身发展要求的科学管理制度。此外，在船艇细分领域 2019 年在市场供给侧改革倒逼机制和国家去产能政策引导的共同作用下，船艇行业主要企业相继退出了千吨级船艇制造领域，公司借此机会吸纳了部分行业优质技术人才，进一步丰富了募投项目生产线的人才储备。

公司拟通过建设海洋先进船艇智能制造项目，将在新型材料、绿色动力、新技术集成的研发过程中形成的研发理念和研发体系，积累的工艺技术和经验，以及对海洋先进船艇加工工艺、精益生产、敏捷制造的深刻理解应用到生产中，满足市场对高性能、高技术船艇产品的需求，通过技术升级驱动公司产品向更高端升级。

3、项目投资估算及实施效益

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（1）项目投资估算

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海洋先进船艇智能制造项目建设期为 3 年，预计总投资 35,000 万元。

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（2）项目实施效益

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项目收入根据现行费率计算，达到设计能力时，项目估算收入为 91,000 万元/年（不含税）。

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项目内部财务收益率为 9.15%（税后）、11.88%（税前）；项目静态投资回收期为 6.69 年(含建设期)，动态投资回收期为 7.72 年(含建设期)）。

4、项目报批事项及进展情况

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2020 年 3 月 4 日，公司已竞拍取得海洋先进船艇智能制造项目建设用地。该宗建设用地竞拍成交价格为 17,397,625 元，宗地编号为 W32-20-0003，土地面积为 90.9283 亩。

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2020 年 4 月 20 日，公司已取得上述土地不动产权证。2020 年 6 月 1 日，公司已完成海洋先进船艇智能制造项目在中山市发展和改革局备案事项，项目代码为：2020-442000-37-03-043761。2020 年 9 月 8 日，公司已取得中山市生态环境局关于《江龙船艇科技股份有限公司海洋先进船艇智能制造项目环境影响报告表》的批复（中[神]环建表[2020]0018 号）。

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5、海洋先进船艇智能制造项目实施所需的所有资质或许可

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海洋先进船艇智能制造项目已取得了中山市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2020-442000-37-03-043761），中山市生态环境保护局出具的《中山市生态环境局关于<江龙船艇科技股份有限公司海洋先进船艇智能制造项目环境影响报告表>的批复》（中（神）环建表（2020）0018号）。

公司从事船艇制造业务不需要取得特定前置行政许可批复。海洋先进船艇智能制造项目可能涉及到部分港口岸线的使用，河道、航道的使用。公司与中山市神湾镇人民政府（以下简称“神湾镇政府”）签署的《海洋先进船艇制造项目投资合作意向书》《海洋先进船艇制造项目投资合作协议书》约定，神湾镇政府将在法律法规允许的范围内，协调政府相关职能部门，协助发行人办理海洋先进船艇制造项目配套下水设施及舾装码头必备的岸线审批、环保审批、安全审批等相关合规手续。公司承诺将根据募投项目实际进展及相关法律法规等要求，依法办理募投项目建设后续所需的其他相关资质或许可。

6、本次项目预计进度安排

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海洋先进船艇智能制造项目建设期为 3 年。根据该项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件等各种因素，并综合项目总体发展目标，确定建设工期为 36 个月，从 M1 月开始实施，至 M36 月结束，项目开工时间预计为 2020 年 11 月。

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7、本次项目目前进展情况及资金的使用进度

截至报告发布之日，海洋先进船艇智能制造项目已累计投入2,368.78 万元,预计 2020 年 11 月、12 月将分别投入 2,800 万元、1,200 万元；本次项目已完成前期准备的土地平整及设计，目前正处在开工准备阶段。

8、本次募集资金是否包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金

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截至本次董事会决议日前，海洋先进船艇智能制造项目已投入土地购置及契税等费用共 2,024.63 万元。本次募集资金不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金。

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此报告为正式报告摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。

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