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国内外休闲船舰行业发展概况及面临的机遇挑战
! ?* m; V# J' r% f 1、全球休闲船艇行业概况
8 L" l& C3 V! h3 D9 x 按照美国海岸警卫队的划分，美国休闲船艇可分为开放式动力艇、客舱动力艇、平底船、水上摩托、帆船、划艇、皮划艇、独木舟、桨板及其他休闲船艇共 10 个大类。其中，开放式动力艇、客舱动力艇、平底船和帆船均需游艇配套水泵用于其供排水系统。
, E2 I7 u1 ^/ z, |6 ~) z. I/ i 2020 年美国海岸警卫队和 RTI International 发布报告，有 1,450 万个美国家庭拥有或共有休闲船艇。其中，有 889 万个家庭拥有或共有开放式动力艇、客舱动力艇、平底船或帆船。较高船艇保有量保证了对相关配套产品的需求。
( ?7 {. C- G( K& F7 T 根据美国国家海洋制造商协会（NMMA）披露的数据，2020 年美国休闲动力船艇（包含开放式动力艇、客舱动力艇、平底船、水上摩托）的零售量超过31 万艘，较 2019 年增加近 12%，达到自 2008 年经济危机以来休闲船艇销量的历史高位。同时，随着新冠疫情造成的供应链中断问题逐步得到解决，船舶制造商的生产力回升，美国国家海洋制造商协会预计 2021 年的销量仍将维持在30 万艘以上。根据美国商务部经济分析局（Bureau of Economic Analysis）的统计，美国休闲船艇市场规模从 2014 年的 181.32 亿美元增长至 2020 年的 307.92亿美元，市场规模累计增长 69.82%，年均复合增长率达 9.22%，远高于户外休闲市场平均增速，未来增长空间巨大。尤其是 2020 年，在美国整体户外休闲市场缩小的情况下，美国休闲船艇市场规模增幅高达 29.78%。高速增长的船艇市场将进一步提升游艇配套产品的市场需求，也将带动企业水上休闲运动产品市场容量的扩大。 . q9 a1 v! y! W2 t2 e C! C2 x
资料来源：Bureau of Economic Analysis、普华有策同时，休闲船艇市场的发展与水上休闲运动的兴起是密不可分、相互促进的。水上休闲运动作为户外休闲活动的重要分支，涵盖在水上、水面以及水下进行的各种休闲活动。随着社会生产制造水平的提高，以及大众健身健康意识的提升，水上休闲运动项目不断推陈出新，发展出许多利用新型器材和装备来深度体验自然的活动，其中包括皮划艇、帆船运动、桨板、海钓、滑水等项目。在发达国家和地区，皮划艇、桨板等新兴水上休闲运动受到广泛热捧，参与者可以借助这类装备实现短途水上旅行，同时进行如钓鱼、漂流、观光等活动，是近年来发展最快，最为活跃的水上休闲运动项目。
6 e( v) e5 j4 B2 @* z) T) b4 O8 p 以美国为例，根据美国户外基金会历年公布的《美国户外休闲运动参与报告》的数据显示，2013 年至 2020 年美国新兴水上休闲运动参与人数总体有所升高，其中 2020 年的增长尤为明显，参与人数达到 4,769.5 万人，较 2019 年增长 7.03%。美国已成为全球水上休闲运动最为普及、参与度最高的国家之一，未来市场有望继续增长。
# t. j) p$ @5 @" r6 k b 资料来源：美国户外基金会、普华有策在休闲船艇的诸多细分市场中，皮划艇近年来热度攀升尤甚，展现出广阔的发展潜力，已成为美国各年龄段最受欢迎的新兴水上休闲运动项目。调查显示，2018 年美国共有超过 2,804.8 万人次参与各类皮划艇项目，包括白水漂流、钓鱼、休闲、海上观光、野外探险和中短途旅行等项目。2014 年到 2020年，美国皮划艇活动参与人次从 2,623.6 万人次增加到 3,072.6 万人次，年均复合增长率达 2.67%。总的来看，美国皮划艇活动参与人次呈逐步上升趋势，推动了以皮划艇为代表的水上休闲运动产品市场需求的提升。
2 Y! \8 P M1 z; F+ o: l& D 2、中国休闲船艇行业概况
2 Z* ?* W: H9 K6 J# ~3 M$ Z 相比于欧美等发达国家的成熟市场，国内休闲船艇行业仍处于初步发展阶段，企业生产的休闲船艇及相关产品以出口为主，覆盖皮划艇、桨板、充气船等各类主流水上休闲运动产品及配件。
1 C( @ K. E) {6 G- L. V+ r# k 近年来，国内休闲船艇行业在出口端表现强势，对于进口产品的依赖逐年降低，体现出行业内设计、生产、加工等领域日趋成熟化态势。根据国家海关总署数据统计，自 2017 年到 2021 年，国内娱乐或运动用船舶和其他水上运动器械出口额均呈现稳定上升趋势。截至 2021 年 12 月，国内娱乐或运动用船舶年度出口额达到 14.05 亿元，同比上升 36.06%，2017 至 2021 年年度国内娱乐或运动用船舶年度出口额累计增加 73.56%。截至 2021 年 12 月，国内其他水上运动器械年度出口额达 107.43 亿元，自 2017 年至 2021 年累计增幅高达216.16%，具备活跃增长态势。
- g% S6 V- i( ~ 资料来源：中国海关、普华有策伴随着国民经济的发展和国家政策对户外产业的助推及我国居民健康意识的提升，国内居民对水上休闲运动的需求不断增长。此外，国内有着漫长的海岸线，拥有大量的江、河、湖泊，水域资源极为丰富，国内也具备开展水上休闲运动的优越条件。近年来，依托于市场需求、地理资源、加工制造以及产业政策等优势，我国水上休闲运动市场活跃度不断提升，参与度和消费规模近年来逐渐扩大。随着行业快速成长，国内户外休闲运动行业逐渐受到国家重视，我国多部门陆续出台一系列政策，从宏观指引和健全制度的角度推动行业高质量发展。2016 年，国家体育总局、国家发展改革委、水利部等 9 部门联合印发《水上运动产业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，随着国民经济的不断增长，工业化、城镇化进程的稳步加快，国民健康、娱乐、休闲需求的快速提升，近年来国内水上运动产业得到快速发展，为提高体育综合生产能力和保障全民健康做出重要贡献，在户外休闲运动产业向纵深推进的进程中发挥重要作用。《规划》主要针对国内水上运动产业发展，提出需要完善产业内部组织机构、健全管理制度、优化俱乐部布局、打造成熟的赛事活动和群众基础坚实的水上运动健身休闲环境。《规划》提出了到 2020 年国内水上运动产业总规模达到 3,000 亿元，水上运动俱乐部达到 1,000 个等发展目标。使得经常参加水上运动的人数达到一定规模，各级项目协会、企事业单位和社会各界开展的各项水上运动活动日益丰富，企业、社会投资水上健身俱乐部步入良性轨道。行业内企业多年的加工生产经验和国家宏观政策指引，是行业得以形成完善的产业链架构和市场引导的重要帮助，是水上休闲运动行业市场在国内可持续发展的推动力。 # a+ b8 A# e+ x% ~
综合来看，受益于国内水上休闲运动消费市场的逐渐形成，产业供给侧质量不断优化、国家宏观产业政策逐步落地等因素，国内休闲船艇行业市场正在驶入发展的快车道。 * M5 q1 s+ S& T/ a
在国内，游艇曾被认为是中高端生活方式和休闲旅游代表项目之一。随着国民收入水平的不断提高与相关旅游、体育等产业利好政策的出台，游艇逐渐摆脱“奢侈品”标签，作为集休闲度假、水上运动、观光、海钓等功能于一体的休闲娱乐工具步入大众生活。目前，国内游艇旅游项目在各大沿海城市发展较好，游艇码头及俱乐部主要集中在以下四个区域：以深圳为中心的珠三角地区、以上海为中心的长三角地区、以京津冀及山东为中心的华北沿海地区，以及三亚为中心的海南地区。根据 CCYIA（中国交通协会邮轮游艇分会）公布的《2019-2020 中国游艇产业发展报告》统计，2019 年国内境内游艇数量约为6,500 艘，全国共有 1.4 万个泊位与 114 个游艇码头。截至 2020 年 11 月，国内与游艇相关的企业约为 2,600 家，覆盖游艇制造、设备制造、相关配件制造、游艇代理、销售、培训等服务公司，直接创造约 25,000 人以上的就业机会。 2 D2 ^5 ]' `0 S- T& u
随着国内游艇产业的迅速发展，游艇材料、设备、零部件制造等配套产业作为游艇产业的重要组成部分，近年来也呈现出整体向好的趋势。其中，以游艇专用舱底泵、污水泵、管件、马桶为代表的游艇水循环系统配套产品不断受到市场长期需求的推动，在国内市场形成稳定的消费规模，并随着国内游艇市场的发展而稳步扩大。 & j5 n' L0 x' C- i- N6 |/ H* E
3、面临的机遇 # ^, H5 J" Z2 U0 d# z4 G$ F
（1）主流市场发育成熟、需求稳定
) v1 S T4 |2 o7 @% [0 o n 经过多年发展，休闲船舰已经在发达国家和地区较为普及，具有一批稳定的消费群体，已经成为大众日常休闲、娱乐、运动的重要生活方式。休闲船舰凭借较强的消费和功能属性，不断扩展市场消费层级和消费者年龄分布，从而助推行业市场规模持续扩大。发达国家的市场需求庞大，稳中有进，且对产品质量要求高，在选择供应商时具有一套严格的资质认定标准，不仅对供应商的生产规模、品质管理、研发设计、全球售后和业务支持体系等有明确的要求，同时对环保措施、生产安全等亦有严格标准，具有较高的进入壁垒，在客观上有利于减少无序竞争。同时，复杂而高成本的认证流程，也增强客户粘性，保持企业业务量与收入的稳定增长。
8 x) |0 n: F g/ l" L （2）国内市场消费升级、潜力巨大
$ y; Q6 |/ u- M8 E8 K G 随着国内居民人均可支配收入不断提高，消费升级趋势已然显现，消费者在注重产品质量的同时，也愈发关注消费过程中所带来的享受。休闲船舰作为丰富居民健康、休闲、娱乐生活的新型消费场景，正随着国内社会经济消费理念和方式的革新而茁壮成长。随着健康与运动等理念深入普及至大众消费层面，种类丰富的户外休闲活动愈发受到各年龄段人群的热捧，为行业发展的全面提速奠定市场基础。
! R5 c5 }1 }+ J, s% _ （3）消费个性化引领产品升级 2 C' v# @$ ?" r
随着社会经济的发展与主流消费人群的变迁，个性化、娱乐化和运动属性相结合的休闲方式成为一种潮流。一方面，休闲船舰产品具有较强的场景化消费属性，参与者一般会选择购买成组、成套的系列产品；另一方面，休闲船舰产品在外观、性能方面的迭代更新较快并且非标准化。这些特征使得产品与当前个性化、娱乐化的消费趋势相契合，能满足消费者偏好诉求。加之休闲船舰产品的易耗属性使其更新换代周期短，未来会为行业带来持续的、多样化的需求。
_: _3 @/ \% y: ], G; v7 E 4、面临的挑战 " g( [% X; i3 X& |% l
国内休闲船舰行业相较于全球成熟市场来看起步较晚，目前正处于市场普及推广阶段。行业标准建设还存在一定不足，现有休闲船舰企业易受到来自市场低端产品的恶性竞争。国内行业标准的缺失对原材料、生产、研发、创新等环节的发展带来一定负面影响，影响行业健康有序发展。
) R5 ^. E7 S7 L: h4 J 《2022-2028年休闲船舰行业前景分析及投资战略分析报告》
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