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国内首份海洋能源发展综合性报告《中国海洋能源发展报告2021》近日由中国海油集团能源经济研究院发布。
% G7 r! ]9 G% K3 K4 I$ `5 W 报告提出，海上油气生产已经成为重要的能源增长极，亚洲地区引领了全球海上勘探活动的复苏，中国海域是勘探活动最为活跃的地区之一。
; ?1 z) P U7 s0 o, s8 F 海洋油气新建投产项目主要分布亚太、欧洲等地区，中国投产项目位居第四，中国海油海洋油气投产项目居全球石油公司之首。 3 p# f% `+ @8 J6 O$ L3 M
报告预计2021年中国海洋原油、天然气产量分别为5464万吨、196亿立方米，同比增长5.8%、5.4%，其中海洋原油增量占全国总增量的80%以上，创历史最好水平；海洋天然气资源开发逐步向深水、超深水迈进。报告预测，2022年，中国海洋油气产量将不断提升，预计原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。 $ a& L5 f4 w5 C; C* I
' |7 r+ z8 J. J4 C& Y# V 01. 中国海上油气勘探新发现排名前三
8 h: O7 x2 ^, }& l4 o 《中国海洋能源发展报告2021》的数据显示，海洋油气勘探钻井工作量增加。2021年全球海洋油气勘探投资约211亿美元，同比下降0.8%，仍处于低位。 4 L8 {& F* }( H& g! ? ]0 L$ B
全球海上钻井工作量明显增加，初探井、评价井总量为481口，同比增长17.8%，集中分布在中国海域，墨西哥深水，英国-挪威北海，以及圭亚那海域。 ( R% t( u( ?3 d
从区域看，海上钻井半数以上集中在亚洲地区，近1/4分布在美洲地区。从水深看，0~300米水深的井数占总数的70%。
1 @' l H b; l6 G 但海上油气勘探发现大幅度下降。全球海上勘探共有41个新发现，新增探明可采储量约65亿桶油当量，同比下降28%。其中石油新增探明可采储量42亿桶，占65%，天然气新增探明可采储量23亿桶油当量，占35%。
# M: h' W) F5 ?* C7 o. T 分区域看，美洲、亚洲、非洲地区发现分别约为25亿桶、15亿桶、11亿桶。分国家看，巴西、圭亚那和中国是海上油气勘探新发现中排名前三位的国家。 5 b' \9 h6 L3 ^) |+ A
2021年全球海上油气初探井成功率约为34%，同比下降约5%。中型油气田发现17个，同比增加1个，但是未发现大型油气田。
2 h2 h/ k: D F, m 海洋油气新建投产项目投资几乎翻一番。2021年全球海洋油气新建投产项目开发投资为575.93亿美元，同比增长95.3%，占油气新建投产项目开发投资的61.8%，超过疫情前水平；海洋油气新建投产项目86个，同比增长43.3%，占油气新建投产项目的52.8%。从水深看，全球海洋油气新建投产项目，以小于500米水深为主。
. m1 w+ U' c* o) \5 _( A 从区域看，海洋油气新建投产项目主要分布在亚太地区、欧洲、北美洲和南美洲。 # t2 P! p/ t H1 \& ]
从国家看，挪威、英国、印度、中国、美国、巴西、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚和埃及是海洋油气新建投产项目数量居于前10名的国家。
) ~$ p7 t1 n9 W 从公司看，海洋油气新建投产项目的主要投资者为亚洲国家石油公司以及国际石油公司，按照投产项目数量多少排序，分别为：中国海油、印度石油天然气公司、墨西哥国家石油公司、壳牌、BP、马来西亚国家石油公司、印度尼西亚国家石油公司、雪佛龙、埃尼、道达尔、卡塔尔国家石油公司、挪威国家石油公司、泰国国家石油公司。
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/ e5 g8 d% z$ ?5 A) h' Y5 Q “深海一号”大气田
% r; E6 y& v6 t7 ~; d* ~, D5 A 02. 超深水投资增长显著
m3 P# \# ?5 V: ?" _5 W+ H8 V 《中国海洋能源发展报告2021》显示，2021年海洋油气新建投产项目生产期支出26.69亿美元，比2020年增长40.1%。 5 N2 V0 B. W: v, G% }4 P
从地域看，海洋油气新建投产项目生产期支出中，亚洲占比30.3%，中东22.4%，欧洲16.1%，南美洲15.1%，北美洲10.5%，非洲4.6%，以及大洋洲0.9%；增长主要来自于亚洲、欧洲、南美洲、中东、大洋洲，而非洲和北美洲则出现了不同程度的下降，降幅分别为55.6%及34.2%。 # q' A/ F, W7 q' c/ m0 f& o
从水深看，项目支出仍以小于500米水深为主，但比重同比下降18.4个百分点，而水深501~1500米、大于1500米的项目支出占比同比分别增长13.4个百分点、5.1个百分点。
3 H- C/ P4 Z0 `# p' Z" o* B 海洋石油产量持续下降。2021年，受前期投资降低、OPEC+限产、疫情蔓延、极端气候以及生产事故的影响，全球海洋石油产量约25.6百万桶/天，同比下降3.76%。 6 b- J3 V3 j' a) p3 y
但海洋天然气产量实现了小幅增长。2021年，全球海洋天然气产量达11399亿立方米，较上年增长157亿立方米，同比增速1.4%。 Q. Y) |: a6 O' l% ?; }( `* p
海洋油气勘探开发投资仍处低位。2021年，全球海洋油气勘探开发投资约1363亿美元，同比下降2.2%，占油气总投资的33%。
' Q( u" a) `) q( c% a 全球海洋油气投资，自2010年起上行至2014年达峰，随后一路下行，至今尚未走出低谷。
1 \4 j( W+ J0 c# @) N2 S 全球海洋油气深水与超深水投资增加。2021年，预计0~300米、301~500米、501~1500米、1501~3000米、3000米以上水深海洋油气投资比重分别为53.8%、7.6%、17.9%、20.6%、0.2%。
, a; f S+ ^; t2 B% ?8 }# N 与2020年相比，0~300米、301~500米、3000米以上水深的投资分别减少8.4%、9.3%和41.6%；而增量来自501~1500米、1501~3000米水深（超深水）的投资，分别增加5.5%和14.6%，超深水投资增长尤为显著。 2 K5 ~# z+ x6 L# c
" j4 U Y# |, V* J 南海东部油田
f# U& g" i- y ] 03. 发现资源量有限导致成本上升
2 k: W6 ~6 E0 ]& R! ?* r% K8 Q 《中国海洋能源发展报告2021》认为，全球海洋油气勘探成本有所上升。2021年，尽管上游强化成本控制，但因勘探发现资源量有限，全球海洋油气发现成本同比增长38.2%，约为2.75美元/桶油当量，比疫情前的2019年高36.1%，但比陆上油气发现成本（13.09美元/桶油当量）低79%。
" s- q+ q) M. |. Q _7 T o, B 2021年全球海洋油气勘探成本与水深成反向关系，源于新发现储量主要集中在巴西、圭亚那等超深水领域，潜水大发现少。 + Q9 q1 F, ~, ]
全球海洋油气勘探成本区域差异明显。大洋洲因发现储量低而导致成本激增为全球最高，北美洲成本有所下降，但仍处于全球第二高位，欧洲成本大幅增加，位列第三，亚洲、中东成本有所降低，处于全球低位。 + s, K6 T) r0 U9 |8 k% H0 d7 f9 S9 n
全球海洋油气新建投产项目开发成本有所下降。受水深、油气资源赋存状态、环境要求、用工成本等因素影响，北美洲、非洲、欧洲的项目开发成本普遍较高，中东地区项目开发成本最低。 % h E! f7 s8 [ T, X" r, ]
全球海洋油气招投标授权勘探区块明显降低，收并购交易仍不活跃，并购交易金额及数量处于低位，并购交易以0~300米水深为主。
; [& \/ M* V5 E8 G; \4 L 2021年，截至11月12日仅完成92亿桶油当量的并购交易。全球海洋油气并购交易油多于气，卖家多是大型国际石油公司，买家多是中小型石油公司。
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; ]6 h ]( }& M9 }9 F 04. 海上继续引领全球油气新增储量
1 F3 M* }+ j' b, x& M0 A, p9 F0 m7 [ 报告对2022年全球市场进行了预测，认为随着油气价格走高，全球海洋油气勘探开发支出将继续上涨，预计全球海洋油气勘探投资为244亿美元，同比增长15.6%。 6 \9 o) }( @. Y+ @
海上新增储量对全球油气新增储量增长的贡献越来越大，2020年和2021年连续两年贡献率高于70%，预计2022年海上新增将继续引领全球油气新增储量。
) U4 x8 @% @9 w2 l* B' F# f- o8 O5 J$ { 报告预计，2022年全球海洋油气新建投产项目74个，同比减少12.9%，开发投资为748.52亿美元，同比增长约30%。
: z6 u: G4 a- w4 e1 j# Q/ r# s 全球海洋油气新建投产项目仍以小于500米水深为主，但比重比2021年下降了9个百分点，而水深501~1500米、大于1500米的比重明显增加。
1 X0 ^; A9 r: j/ L: Y! u3 P 全球海洋油气新建投产项目主要分布在亚洲、欧洲、北美洲、非洲和南美洲，主要投资者为国际石油公司及亚洲国家石油公司。 % x9 f& H$ x3 k8 ?) P
按照投产项目数排序，居于前列的公司分别为：
. s J8 I' u9 R% E 挪威国家石油公司、壳牌、印度石油天然气公司、中国海油、BP、道达尔、马来西亚国家石油、澳大利亚伍德赛德能源公司、埃尼、沙特阿美、卢克石油、印度尼西亚国家石油公司以及澳大利亚海滩能源有限公司。 * L2 p8 x4 n! ?& L6 h3 P
《中国海洋能源发展报告2021》预计2022年全球海洋石油产量约26.9百万桶/天，同比增长1.3百万桶/天，增幅6.5%，但仍低于2019年的产量水平。随着天然气市场全面复苏，预计全球海洋天然气产量达12085亿立方米，同比增速较上年增加4.6个百分点至6%。
4 J5 K- `) w" G6 }0 q 预计2022年全球海洋油气新建投产项目生产期支出37.61亿美元，同比增长约40.9%；全球海洋油气勘探开发投资预计小幅增长至1434亿美元，同比增长约5.1%，占全球油气勘探开发总投资的32%。 - R+ N9 h) N# R# x' [* @
报告还表示，深水/超深水的油气资源勘探开发活动将进一步恢复，海洋油气勘探、开发、生产成本均可能有所增加，但仍将继续保持较低水平。海洋油气招投标活跃度也将有明显提升。 9 k9 U2 R; n$ e- W1 n7 [( _
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曹妃甸6-4油田 6 Y. b$ D% R$ _# M
05. 国内原油上产主要在渤海、南海东
! o; y1 M; m! a# p# a0 [( Z 关于中国，报告预计，2021年海洋原油产量5464万吨，已超过2015年历史高点再创新纪录，同比增长5.8%，超过全国原油产量增量的80%。其中，渤海和南海东部是原油上产的主要区域。
2 v; X# F8 g7 X% l/ c* c' o 2021年，中国海洋天然气产量达196亿立方米，同比增长5.4%，约占全国天然气产量增量的6.7%。 : v# w- E: P! J L$ e
随着中国首个海上大型深水自营气田陵水17-2投产，海上不同水深油气产量结构将发生改变，已经开始向深水、超深水迈进。
+ n p( m& U- ]5 N9 r m4 z+ P+ F 报告认为，2022年，中国海洋油气勘探开发投资将继续保持增长态势。勘探重点区域包括辽中、石臼坨凸起、宝岛21及周缘、莺歌海底辟区等。陆丰15-1油田、涠洲12-8东块油田、东方1-1东南区及乐东22-1气田南块等主要油气田项目将陆续投产。 7 L. N- i b8 n) j F2 z" |6 F
《中国海洋能源发展报告2021》预计2022年中国海洋石油产量将达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国石油增量的80%左右；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。
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