0 |5 E8 d5 ^0 |0 N
" w% W9 _* L7 x& [8 n$ d
- A! z K7 r, Z9 | 打开凤凰新闻,查看更多高清图片
( J$ @. x% P. T Y+ _* c& z; w& c
1 l: g# |9 E% K* x
# R; ^ n/ k7 w5 X0 V 原文标题:2022年中国海洋工程装备行业发展现状分析,下游需求稳步增长「图」
. l% x2 n: Y: Y* b
一、海洋工程装备概述
* ?4 u" B0 c! |6 { 海洋工程装备主要指海洋资源(特别是海洋油气资源)勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备,具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点,是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体,产业辐射能力强,对国民经济带动作用大
/ z0 {/ @: ~* c- ?# P0 `% L 1、分类
- O; E( z% C _0 C" |, D% Z' s+ J* Q+ ?
海洋蕴含着类型多元、数量巨大的自然资源,随着新型海工装备的研发和应用,未来人类对于海洋资源的开发不会仅仅局限于油气资源,将逐步向矿产资源、生物资源、海水资源、可再生能源拓展。新型海洋资源开发装备分为海洋固体矿产资源开发装备、海洋生物资源开发装备、海水资源开发装备、海洋可再生能源开发装备以及海洋空间资源开发装备。
' @$ X1 H- p; V$ \
中国海洋工程装备分类示意图
8 d' V# Q# r1 h) a5 J/ D5 K5 T( u) b
; D- |: ?" ~$ i; @
数据来源:中国船舶工业经济与市场研究中心,华经产业研究院整理
: G& T# Q: d9 Z3 Q% W1 P7 z6 J 2、发展历程
5 H+ w+ d% k* F# N: g& {, E 中国海洋工程装备制造业从20世纪60年代发展至今,主要经历了4个阶段。1966-1989年,中国海洋工程装备制造业处于起步阶段,相继建成第一座钢结构导管架、成第一座自升式钻井平台、第一艘双浮体钻井船等设备,为中国海洋资源利用打下了基础。1990-1999年,受全球海洋工程装备制造业低迷的影响,中国海洋工程装备市场发展缓慢。海工产品较为单一,主要是浅水油气开发设备。2000-2015年,政策推动行业进入快速发展期,国内高端产品开始起步,进一步缩小与欧美的差距。2016年以来,人工智能等技术飞速发展,环保政策深入人心,中国海洋工程装备制造业也进入了智能化、绿色化发展阶段。
" w! f* `7 H; K5 s4 D2 f' d
中国海洋工程装备行业发展历程示意图
' ^% e7 x5 x) s4 e
4 Y" Z: o5 r+ Q 数据来源:公开资料整理
5 e) W* L2 z/ v! m
二、发展背景
8 @$ c# q6 R5 v3 r3 l$ }# n 1、政策
* g2 `( x2 i4 e$ `0 x
随着中国碳达峰、碳中和政策的出台及工业和海上风电等行业的发展,刺激着中国海洋工程装备行业稳步发展,近些年,中国政府相继出台了海洋工程装备行业的相关政策,帮助行业健康良好的发展。
) n3 I* K- \2 e7 ~+ }5 ?* T& H* x 中国海洋工程装备行业相关政策
2 V$ ^2 r4 d- A: Z( U 4 P* [ [$ R8 G' f
数据来源:公开资料整理
7 F9 D* {1 f1 G5 r0 o' [$ O 2、需求端
7 C5 Q6 c6 Q! T- r7 H
2014-2020年新增海洋工程项目波动变化,从2014年的1413项下降至2018年的最低值426项后,近年来海洋工程项目持续增长,2020年达到847项。据统计,2021年海洋工程新增项目仍将增加,新增项目为854项。从新增数量变化情况中说明,新增项目对中国海洋工程装备需求量随着项目数量增加而增加。
4 M6 s# X) ]1 p) x3 B$ A) y
2014-2021年中国海洋工程新增项目变化情况统计图
! {+ A5 }& @& e$ W( _
- J$ F& w$ q: O9 H6 i 数据来源:《2021中国海洋工程年报》,华经产业研究院整理
- s/ s3 t6 Z1 f' g% n 三、产业链
& f2 |1 h2 {9 L! k/ v
1、产业链
5 W2 m* ?4 @. o
中国海洋工程装备行业产业链示意图
! y: L2 e3 r h( d: o, W
% T: W$ e6 L* N 数据来源:公开资料整理
4 b6 r( _7 \* v' W9 [% f 2、下游情况
! M$ ]. d' b1 X! L; O+ \, N 近年来,我国主要海洋产业发展强劲,发展潜力与韧性彰显。数据显示,2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势,2021年中国海洋油气增加值达1618亿元,同比增长8.3%。
( P8 E0 \1 \. p$ J, Q! }: ?8 N- M3 r
2016-2021年中国海洋油增加值变化情况统计图
6 `) n6 ?3 l4 M, s4 V 0 n. q! A9 F3 D1 {6 j
数据来源:自然资源部,华经产业研究院整理
' m8 g8 @5 F7 \+ B$ p/ F% R2 J
根据数据显示,2021年海洋工程数量占比最终为海洋渔业设施,占比40.3%,占比第二的为海港,占比12.4%,占比第三的为海底隧道机场,占比9.7%,其中开发资源电力等合计占比7.8%。
2 M4 [# x' k6 Z& c* h$ Q 2021年海洋工程数量占比情况统计图
$ {7 P5 M- o$ u
5 K. E. W5 x. o# r, ^1 A* r8 F
数据来源:《2021中国海洋工程年报》,华经产业研究院整理
5 f2 Y- ]$ b# u9 P' U! g7 x O 四、中国海洋工程装备行业发展现状
# A5 c' \$ U3 ?5 C2 B& V
1、市场规模
9 z* L, r+ H6 x& v: l' [/ t& ~
2018-2021年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来,海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期,积极承接风电安装船等项目,同时积极推动海工装备“去库存”,经营状况有所好转。2021年中国海洋工程装备制造业营收为618亿元,同比2020年上涨40.58%。
6 x8 t1 J" i& B$ I- ?
2018-2021年中国海洋工程装备制造业营收变化
. _' L/ c$ A1 |0 k) L- X: ^
. T# G d0 `3 `0 } 数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理
) d! U- t- a% ]' u 2、投资额
8 T. c6 V! |; b3 ^5 N 近年来,中国油气行业积极参与上游油气资源开发,以高效勘探作为首要任务,不断增加油气勘探开发资本支出,为满足中国油气需求增长提供有力支撑。根据数据显示,中国油气勘探开发投资额总体呈现上涨态势,2021年中国油气勘探开发投资额为836亿元,同比2020年上涨17.75%。
5 ^; |3 c% W% N9 K! b 2016-2021年中国油气勘探开发投资额统计图
8 b" z" Z+ e8 p8 I8 N4 ^$ F5 m 0 J' @; d, ~. @
数据来源:自然资源部,华经产业研究院整理
8 N, m% ^" t/ ], j7 @, }
3、钻井平台
0 D5 N" N; L1 z4 D 整个海洋油气开发涉及的设备数量众多,从市场规模和重要性来看,钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中,钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备,由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。根据数据显示,中国钻井平台新租约数量及租约总时长呈现上涨趋势,2021年租约数量为339份,租约总时长为4661个月。
, g; k0 q6 H) n; |
2016-2021年中国钻井平台新租约变化情况统计图
! h+ @/ q, m; v' l j* e+ K
$ f! M. {- @& A2 }7 ? 数据来源:公开资料整理
, L- `% Z2 ~2 M& f
五、中国海洋工程装备市场竞争格局
8 G0 M7 P, E: r: j+ U& Q% ~' g9 Z' o# c
1、竞争格局
* J3 ~! h" c ~! }: d 从中国海洋工程装备市场来看,竞争企业总的来说可以分成三个梯队,第一梯队为营收大于200亿元的企业,主要有中集集团、中国船舶、中海油服等,这些企业为中国海洋工程装备行业龙头重点企业;第二梯队为营收50-200亿元,主要有海油工程、杰瑞股份、石化机械、久立特材、石化机械等;第三梯队为营收小于100亿元的企业。
2 P e; Y. q* Z9 T 中国海洋工程装备市场竞争格局梯队图
7 B- X% W9 c; d# ]" U
! b# }3 S- w _! L/ w# ]
数据来源:公开资料整理
3 b/ o9 [! P8 U& Y9 Z) u5 B) R
2、重点企业分析
" B) u4 w. G9 S 中国船舶为中国海洋工程装备行业重点龙头企业,根据数据显示,中国船舶海洋工程装备业务收入逐年上涨,其在2020年迎来了爆发性的增长。2021年中国船舶海洋工程业务收入为500.89万元,同比2020年上涨6.3%。
/ m, p$ J/ q- c# n5 r' g1 k
2018-2021年中国船舶海洋工程及船舶造修业务收入
9 ]7 m2 K5 T4 j) E) G N- q
3 ~- x! o H6 L! A, X6 z
数据来源:公开资料整理
a* J: W% `& K/ C* b4 w/ W' z" K
六、未来中国海洋工程装备行业发展趋势
3 q3 d9 y) [7 E" f3 D) R
随着中国海上风电等相关行业的发展,带动着中国海洋工程装备行业快速发展,下游需求领域稳步增长、政策利好等背景,推动着中国海洋工程装备行业持续健康发展,未来随着中国碳中和、碳达峰等政策的推动作用下,中国海洋工程装备行业发展前景广阔。
: B H. {+ B/ G# x
中国海洋工程装备行业发展趋势示意图
/ A: |/ C' g$ X q8 s$ A
/ o* o1 s4 b* v, d 数据来源:公开资料整理原文标题:2022年中国海洋工程装备行业发展现状分析,下游需求稳步增长「图」
! k6 Q1 ^& E, s5 [: e
华经产业研究院对海洋工程装备行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国海洋工程装备行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
- f" H% k3 V. M" T3 S! r& {: y; }