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' L7 o6 q' z( T0 ^5 a9 X# y 什么因素推动海洋风电增长? (一)碳中和背景下,风电需求攀升
8 F) v( ^! m* M5 a3 g. P 自2015年《巴黎协定》提出到2050年气温升幅进一步限制在1.5℃以内的长期目标后,主要国家陆续提出碳中和目标,全球能源转型进程有序推进。
: |! X) |, y; c 根据IEA预测,基于全球升温不超过1.5摄氏度的假设,到2050年全球电力消费的90%将来自可再生能源电力,其中风电和光伏占电力消费总规模的近70%,全球新能源确定性需求持续升高。
- Q. i5 S% L i% Z( t; K. M8 K$ S 风电累计装机规模稳步上涨,新增装机量再创新高。根据GWEC统计,2020年全球新增风电装机93GW,同比增幅达到53%,增幅创历史新高;全球累计装机量稳步增长,2020年达到743GW,2011年以来年均复合增长率为12.06%。 (二)海上风电具有更多优势. L3 ^0 B* |9 `! K, P
海上风电与陆上风电相比,存在风速大、稳定性高、易消纳的优势。 7 h5 ?& ?' _4 A" O) O: Y/ M6 C
风速大——离岸海上风速通常比沿岸高出20%,且相比陆上很少有静风期,发电时间更长。 + ?+ C& ^8 ^1 \# }1 W# f
稳定性高——海平面风阻较小,平均风速高于陆上的同时,海上风向改变的频率低于陆上,风电设备不易损坏。 4 ]& Q6 N; ]$ }6 S% G( y* |5 y
易消纳——我国东部地区经济相对更为发达,发展海上风电更利于就地消纳,减少运输过程中的电力损耗。 ! y$ Q4 u1 T) @1 D E- [4 z6 S2 F1 z6 X

. ?# `9 y( p; s& Z0 ~4 N( v 图片由文心一格平台AI创作生成 : A* E2 D6 n( a5 r
全球市场如何? (一)过去十年 高速发展4 Y9 o1 d. ^* _2 p6 @
看市场规模——过去十年,全球海上风电新装机量年均复合增长率达到22%,占风电装机比重不断提升。2010年之前,海上风电仅占风电新装机量的1%,2019-2020年新装机量超过6GW,占比增至7%-10%。
& d3 p, r) b7 S% b5 ~8 g& E x 看地区分布——我国继续保持新增装机量优势,占全球总量五成以上,荷兰、比利时、英国、德国位列2-5位,分别占比24.6%、11.6%、8%和3.9%。在我国带动下,亚洲新增装机量超过欧洲,占全球比重的51.4%;总装机量方面欧洲继续保持先发优势,占比超过70%。
3 a b1 U( b* R, h! A) Q! d) U2 X 看中国市场——强劲增长 10年增115倍。从国家能源局数据上看,2022年海上风电累计装机量是2012年的116倍,远大于陆上风电的5倍,海上风电占比从0.4%增长至7.8%,增长势头强劲。各沿海省份积极进行“十四五”期间海上风电装机规划,新增总装机规模约5827万千瓦。 7 A0 a7 V7 H. w0 o0 E
 (二)未来十年 强劲增长
$ `- }; r) `/ [# |3 W8 s Y 根据IEA及IRENA的碳减排路线,如果要在2050年顺利完成零碳排放目标,海上风电作为全球减碳的核心之一将大幅扩大规模以支持减碳目标。根据IRENA预计,在1.5°C的情景下海上风电装机容量将超过2000GW,占风电总装机容量的近四分之一,对各国海上风电建设提出新的要求。
m8 D/ ~3 a; I# e 未来十年海上风电将迎来强劲增长。2020-2025年全球海上风电新装机容量年均复合增长率将达到29.3%,2025年新增装机量突破20GW达到21.96GW;2026-2030年CAGR为12.7%,2030年新增装机量将达到近40GW。另外,累计装机量方面,2030年累计总装机量将从2020年的35GW增至270GW,其中107GW将在2030年前完成装机。
/ v( S2 h: K1 Q( j, ]9 P+ d! G 海外需求具体在哪里?
! H$ `* B" W5 \* h: V 在碳中和以及能源安全的大背景下,各国将维持风电的高速发展节奏,其中欧美市场体量大,亚非市场增速高。
5 j y6 V& s3 O 根据GWEC预测,除中国外市场的装机体量排名分别是欧洲、北美、亚洲(不含中国)、拉美和非洲中东。欧美市场体量大且相对稳定,亚洲(不含中国)、非洲等新兴市场呈现出低基数下的高增速趋势。 9 i( l% P$ g6 y8 M3 U

: l \/ z( l; Q2 G (一)欧洲:最大的区域性市场,年均增长率26% 6 @' o* `+ N3 D/ L
欧洲是海上风电产业的发源地。海上风电起源于1991年,丹麦安装了世界上第一台海上风机,自此欧洲在全球海上风力发电规模和技术方面一直处于领先地位。经过三十年的研发,海上风电成为具有成本竞争力的发电方式,并且在北海和波罗的海周边国家建立了稳健的海上风电供应链。 ! Y7 j/ j1 m8 t7 `# @& \3 [; o
受地缘局势影响,为保障能源安全,欧洲将维持稳定增长,成为全球最大的区域性海上风电市场。2022年欧盟出台了一系列可再生能源政策,计划到2030年,可再生能源占欧盟能源的比重将从40%提高到45%,2020-2024年CAGR约为26.3%,其中的一半装机来自英国(接近15GW),装机规模较大的国家还包括荷兰(4.4GW)、德国(3GW)、法国(3GW)、丹麦(1.9GW)与波兰(0.7GW)。挪威、比利时、意大利、西班牙、瑞典的装机均超过100MW。
4 d0 i! V v& r5 A% [' W (二)日本:至2030年,计划风电装机量约45GW
! K5 d7 `6 t- w0 L( l$ [8 I 根据日本公布的海上风电战略规划,预计2030年可开发 10GW 海上风电,2040 年达到30~45GW。在2021年12月的第一轮拍卖中,三菱公司旗下三个财团中标三个项目,分别是:Yurihonjo 项目(891MW)、Noshiro Mitane Oga 项目(478.8MW)和 Choshi 项目(390.6MW)。在2023年7月,日本政府已经完成了第二轮大型海上风电招标的受理工作及拍卖,计划在四个地区建设1.8GW的风电项目。 . z6 P* Q I1 z/ m
(三)越南:至2030年,计划风电装机量28GW + V. q+ _: A: n
越南政府于2023年5月发布第八版能源开发计划,至2030年海风计划装机容量为28GW,2050年高速增长至91GW。在2030年规划建成的 6GW 海风项目中,计划将其中3GW海风项目产出的电力用于出口,目标客户为新加坡。同时,也列出目前海上风场潜力场址,平定省1个项目、平顺省5个项目、金瓯省1个项目,合计开发容量达27GW,单个项目的可装机容量均超过3GW。
& k. g% v$ [3 M( A* e5 S9 Q# s 越南海风累计装机量为874MW,其中779MW已于2021年安装。在新规划的大型风场的吸引下,如日本 Renova、澳洲麦格理、丹麦哥本哈根基础建设基金(CIP)等已然进驻。 . o* d* D: a# Y6 d* P; E4 l# B
拓展阅读 产业观察 | 海洋产业:包括哪些?只能临港区域才能发展?1 T. ]) x& l" r% n, z; T6 n
供稿:集团研究院
7 v( A; C0 w# g/ S$ n4 W5 _4 i6 E' N 校对:集团综合办公室
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