|
& Q& Q n0 l: I' i
行业分析汇总（持续更新）： 5 P" B9 @2 S. B/ t4 i/ q
一文读懂IGBT及投资机会
& O7 u2 T9 }2 @9 u* U/ l8 H 培育钻石 - 行业梳理 9 [/ k/ |# P, h! S- |. P
一文读懂PVDF行业及投资机会
# ]' V+ b) c7 o5 y( k7 x 关于半导体行业的一些思考 ' T6 F0 k. W) b# e% V3 k
一文读懂半导体及相关上市公司
6 @; U9 j* q7 y( | 一文读懂智能控制器及相关上市企业 % W. z. P# Y9 p0 {5 c$ K8 `' t
传统能源的投资机会过了吗？
: j, y6 j0 t% l' G; Z; P- V7 ^8 T+ } 说几个潜力板块
5 v, o) Y4 x5 _4 P 一、海上风电市场 1 \; ]- |! v: i
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。
8 N3 U; D( | B 从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。
. j$ S! G: L4 F 而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
/ g8 B* s2 a4 U, O3 e+ G 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
/ r# A/ p0 \7 b5 I4 ?8 X 二、我国海上风电发展情况 9 G0 Y( ?# g; h5 i1 Z0 n2 S2 S8 }
从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。
, S* o( h; O# m f# _, Y( A7 | 但需求和分布正好相反。
7 z2 U8 \# s$ C0 Z( R1 ~4 P- y" V0 a 而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。 9 Z( f8 c; i! W/ {6 e9 ~4 G$ n
而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 9 Z1 z7 J/ e7 X
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
}7 b4 H6 r0 G# p+ `* G, f" j 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 4 ]- i( |" z; l7 b7 K
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 & T- j+ N2 {7 M- U7 [; b, @4 L$ t6 U
三、海上风电产业链
$ L# F7 O7 J3 m 海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。 " d; Y; B1 [6 \) ]' R9 R! j6 }6 z
由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。 3 I2 j% n: ?7 p
0 }% z; W8 z. @4 |6 K 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 # ?8 z$ C9 P8 p* p+ {
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
/ ~/ ?) y! D, Z& g6 w 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 4 `9 l, @0 ^4 F4 n/ g
/ G0 `: o1 \4 u9 R
四、相关企业
( f& ~6 G1 S4 o# x6 b- G 中天海缆 600522
& i/ _1 |- O+ L! g 系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 . b1 d n7 i5 g& u
东方电缆 603606
. F5 C9 |2 z) @! f 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 % L" r+ ?0 L( j& E3 H- t
亨通光电 600487
9 w8 K( g# E5 M) b 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。
) i& g" v0 g: P! O 天顺风能
5 N! _2 b1 }1 b 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
4 d, X# h6 s; \. ?/ S5 R7 O& [ 泰胜风能 1 ~. Y$ L$ [& }0 G% U, E
公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。
8 n% f- M1 [3 s 铸件：日月股份、广大特材
4 l2 a, }/ D! q) O. \) S7 Y 主轴：金雷股份、通裕重工
0 D7 a, B) C" @7 z1 D4 Q5 r 风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
: Z6 B& M2 ?5 C z2 v 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！ 0 |+ F0 l0 d, q
话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
1 w$ z8 K* p8 b" P3 `6 ~7 B 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 5 `5 t* F$ `, i ^
2、大概了解
2 ]8 r$ d/ k- E, C6 s0 {; Q 3、完全没看懂
1 i) I5 T: l( Z2 S0 C7 v- E 属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 * q8 F8 q& q. h2 u0 S9 K# `) E
（记得说出你们的理由哦~）
5 y$ o6 I1 T6 A6 C1 R' ]! n 每个人赚到的，都是认知之内的钱。 " ]1 f( d; g e! X5 ?6 J. ^
而阅读是提升认知最好的方式。 3 t0 o7 }2 L- {& @/ b, d6 {9 c
朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） . f9 P; _; N- J/ z+ R
七连指导员：股票投资必读书单（21-30）
$ }& Z! x$ l6 E* p3 l 七连指导员：股票投资必读书单（11-20）
e1 o; m4 o4 q8 { 七连指导员：股票投资必读书单（1-10） ) r3 e* h% k. \7 l" n( Y$ l
欢迎在评论区留下你的思考~ % b2 I( E2 {6 T
; Q3 y1 S: L: d! L- R6 }
" g, Q, T8 S+ U& H
& V# Q) ^- ~2 P9 `
: T& Z5 @# O- d, m% m; o4 G | 
