|
8 a7 G8 n; g5 h. Q2 l# e
行业分析汇总（持续更新）：
2 S8 b5 j7 T& u; G5 ~- H" J# U 一文读懂IGBT及投资机会
! @& ?: N7 d: G2 M 培育钻石 - 行业梳理
, y) G3 d& \1 P6 Z$ R8 | 一文读懂PVDF行业及投资机会 * o7 ?% `9 U& E3 B5 s! T0 B% C
关于半导体行业的一些思考 ) z/ w) {6 d/ J
一文读懂半导体及相关上市公司
% e- J @+ T7 \. Y5 ^0 d- C* D! Q 一文读懂智能控制器及相关上市企业
; Z5 c( J0 l; w. ]: l 传统能源的投资机会过了吗？
# _7 X5 W2 P W: e' l( b 说几个潜力板块 " e# Z) p- D: Z) f9 O4 f& k
一、海上风电市场 8 @0 V% u- R: Y
随着碳中和的推进，未来将主要以新能源发电形式为主，其中海上风电是十四五期间最后平价的新能源赛道，拥有更大的发展潜力。 6 u8 E& X& B) s; T+ T
从发展阶段来看，海上风电预计在2022年开始，正式进入平价发电时代。2022-2025年海外和国内新增装机复合增速将分别达到35%和44%。 . ?( e" {) t5 E
而根据资料，如果想在本世纪下半叶实现温度升高控制在1.5摄氏度以内，海上风电需要激进的扩张规划，需要在2050年达到2002GW，而2020年的海上风电新增装机量连7GW都达不到，未来每个十年内，平均需要新增近百GW。
7 n5 @6 g) d! w% p# x/ h 也就是说，海上风电产业链的高速发展，是明牌了的方向。
- u+ @# }. t: E, }/ Q 二、我国海上风电发展情况
% |# i4 U& ~ v1 J 从资源分布来看，我国西部资源丰富，东边匮乏，北方丰富，南方匮乏。 * d6 `. s; c2 P1 H$ L/ H9 M/ |' f
但需求和分布正好相反。 9 U# c; l4 x' \+ Z, e( r
而我国海上风电资源丰富，相比于陆上风电资源，到达沿海地区等高能源需求地区的距离短、成本低，适合大规模开发。
3 b: u7 [, f' t+ D5 m9 \ 而且根据最新数据，以福建、浙江、山东、江苏、广东五个省份用电最为紧张，也正好都是沿海地区。 5 \0 v+ s1 N! ]- V( o: d2 h* J
所以海上风电是我国发展清洁能源的必选项之一。
; T0 m: G- k* A+ m; j' P& C+ a' U% l 经过这些年的发展，我国在2020年，新增海上风电规模位居全球第一，已成为全球最重要的海上风电市场之一。 ' o. L! z- P, C" ?/ E# t: r
也正是在2020年，国家明确2022年起新增并网海上风电项目不再享受国家补贴，明年开始，全国海上风电正式进入全面平价/地方补贴的时代。 1 q1 ]& E) }' W0 R" {3 G
三、海上风电产业链 . B+ H s0 C3 t/ i
海上风电的主体工程包括：风电机组（含塔筒）、风电机组基础、场内集电线路（阵列电缆）、送出海缆、海上升压站、陆上集控中心等。工程费用占比超过90%。 3 K+ ^9 f$ B: D& @/ e( w- W9 C5 W# n+ {
由于运行可维护性差，而且受到复杂的海洋环境影响，风电机组需要具备很高的可靠性。 6 y. y6 f2 ~0 @) g( B
3 j# I, `$ e% l9 r 从技术的角度来说，海上风电机组主要是一个大容量单机的发展趋势，最大单机容量目前可以做到16MW。 + ^+ V% ?7 h T2 |% [" h
单机容量的增加，可以降低单位容量的物料成本、造价，减少风机的数量，从而在建设、运营、维护方面都节省支出。
; X" W2 S; Q! i3 R 未来，8-9MW产品平台会快速取代当前抢装 阶段的5-7MW平台，同时2024年起10MW以上机组开始批量进入商业化阶段。 0 x- b% \+ S9 x
8 J9 r, X- d9 N6 E. ]( A7 J6 \
四、相关企业 $ i7 @' h8 |, J/ O: d
中天海缆 600522
1 U1 X* K d. t* o6 R; H; {( k 系中天科技控股子公司，主要从事海缆、陆缆的研发、设计、生产和销售业务， 产品分为海缆和陆缆，具备交流500kV及以下海缆和陆缆、直流±400kV及以下 海缆、直流±535kV及以下陆缆的研发制造能力，以及500kV及以下海缆软接头 技术，拥有超高压交流500kV、直流±400kV 海缆无接头连续生产长度超过25 公里的生产能力。 : a" K: [; u' d( n8 p; C: m/ E
东方电缆 603606
8 \% \7 O4 i7 n 陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大领域。拥有500kV及以下交流海缆和陆缆、 ±535kV及以下直流海缆和陆缆、海底光电复合缆、海底光缆等产品的研发制 造及安装、运维服务能力，具备 500kV交流海缆软接头技术。 , s3 X8 _6 m1 N# C) g
亨通光电 600487
" \3 m d9 \. o' k9 Y 光通信、电力传输、海洋电力通信传输等领域，具备500kV及以下海底电缆生 产能力，拥有500kV交联聚乙烯光电复合海底电缆单根长度达到18.15公里的生 产经验。2019年收购华为海洋进一步拓展海缆通信业务，涵盖海缆建设解决方 案、项目管理、工程实施和技术支持等。 0 X# c7 U4 o. @( v
天顺风能
1 k5 c/ z% u6 U- T0 j 公司集风塔、叶片制造、新能源开发等多元化产业，在太仓、包头、珠海、射阳、德国等地设有多家生产基 地，专业从事兆瓦级大功率风力发电塔架及其相关产品的生产、销售，也是全球最具规模的风力发电塔架专 业制造企业之一。公司通过领先的专业制造技术、一流的工艺检测装备和严格的质量管理体系在国际风电塔 架市场中建立了巨大竞争优势，现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、GAMESA、GE、 SIEMENS公司的产品制造许可。
; B8 E4 A; t) j& V! K! n 泰胜风能
3 Q, c, \! K. E# C( ~% w- { 公司是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公 司主要产品为自主品牌的陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅件、零件，该产品是陆上及 海上风力发电机组的主要部件之一，主要起支撑作用。现已获得代表世界风力发电前沿技术的VESTAS、 GAMESA、GE、SIEMENS公司的产品制造许可。 , m! ]+ k6 G* L
铸件：日月股份、广大特材
. l7 p' {. j; a, ~4 Y2 h. A/ y8 E b 主轴：金雷股份、通裕重工 , A* B8 q b! X4 J6 F F
风机：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、上海电气
8 E ^1 _4 F* j9 U+ A. {* ^ 讨论交流环节：欢迎大家留下自己的宝贵想法！
% _% R7 a8 P8 C* l) q. B 话题：读完本文，你看懂海上风电行业了吗？
% S7 N! d7 k, ~( ?9 s 1、看懂了，并且能跟踪相关的企业 ' Y7 N D! T5 ?, j- u
2、大概了解
: F3 j/ ?7 A% w) W6 p+ p 3、完全没看懂 4 H9 C- O8 l' G7 @% G# S
属于第一种的请在留言区回复1，第二种的回复2，第三种的回复3 9 v; b+ P. B m R* V& M
（记得说出你们的理由哦~） 6 q, v' ]- _. Z
每个人赚到的，都是认知之内的钱。
# L# Z% `6 y2 S1 J8 [- U n9 t 而阅读是提升认知最好的方式。
" N$ P$ C( c0 v; l' |$ j( y 朋友们可以根据我的整理，找到自己需要的书籍。（书单持续更新中） 4 r8 H9 I" G5 X( z7 X0 O/ _
七连指导员：股票投资必读书单（21-30） , n$ H' E5 {8 k& Z
七连指导员：股票投资必读书单（11-20）
& w! X6 a x: ^8 I7 q 七连指导员：股票投资必读书单（1-10）
2 u5 I5 j: ~ o6 [! c7 y6 f 欢迎在评论区留下你的思考~ 9 K: \4 ?- Q% z) I/ l5 c6 S, w
6 @/ j* ~, u# U& ^% I8 i. [
- N. D6 }. F! h: p& W
9 d: g; o8 X* y3 U' j! S. b
: b& a. m2 Q( [( v | 
