" X7 n5 V$ `# p) W- t0 W4 G1 [( h, W
7 t7 N. e- M$ h" i( u& S+ t - c# N' N; V2 F5 e' w9 `
打开凤凰新闻,查看更多高清图片
4 l5 p7 B0 ?- U n1 w
# `4 R1 G: d+ ]
. `! ^) p2 e, v- S
原文标题:2022年中国海洋工程装备行业发展现状分析,下游需求稳步增长「图」
5 ]3 P5 ]* G/ r) E. `; p
一、海洋工程装备概述
! z4 q' `, ?. E. a2 l. w 海洋工程装备主要指海洋资源(特别是海洋油气资源)勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备,具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点,是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体,产业辐射能力强,对国民经济带动作用大
8 a6 d+ W4 _+ Y" g/ s
1、分类
& j/ O: a) A! I% f" w' ^/ k, W9 L 海洋蕴含着类型多元、数量巨大的自然资源,随着新型海工装备的研发和应用,未来人类对于海洋资源的开发不会仅仅局限于油气资源,将逐步向矿产资源、生物资源、海水资源、可再生能源拓展。新型海洋资源开发装备分为海洋固体矿产资源开发装备、海洋生物资源开发装备、海水资源开发装备、海洋可再生能源开发装备以及海洋空间资源开发装备。
5 n; a+ q5 I" W
中国海洋工程装备分类示意图
3 ^4 |- T/ o M" D8 R2 ?! o! R

, z3 n, r% ~1 s$ b, [$ V; ^ 数据来源:中国船舶工业经济与市场研究中心,华经产业研究院整理
4 b" f, [3 d) M1 h
2、发展历程
* z0 W' J, ^. @6 J$ V% p 中国海洋工程装备制造业从20世纪60年代发展至今,主要经历了4个阶段。1966-1989年,中国海洋工程装备制造业处于起步阶段,相继建成第一座钢结构导管架、成第一座自升式钻井平台、第一艘双浮体钻井船等设备,为中国海洋资源利用打下了基础。1990-1999年,受全球海洋工程装备制造业低迷的影响,中国海洋工程装备市场发展缓慢。海工产品较为单一,主要是浅水油气开发设备。2000-2015年,政策推动行业进入快速发展期,国内高端产品开始起步,进一步缩小与欧美的差距。2016年以来,人工智能等技术飞速发展,环保政策深入人心,中国海洋工程装备制造业也进入了智能化、绿色化发展阶段。
U' @2 G$ u' r$ z
中国海洋工程装备行业发展历程示意图
' f) }3 e% `2 Z h8 P1 W* k6 S* m

* z( L) Z7 `# j$ R. Q. \8 l 数据来源:公开资料整理
+ e9 V! l1 L6 D' z& a" f' ` 二、发展背景
7 W: c4 F3 L1 ~4 K/ g) s: t 1、政策
2 j7 @$ [1 I; Z2 o, U: u 随着中国碳达峰、碳中和政策的出台及工业和海上风电等行业的发展,刺激着中国海洋工程装备行业稳步发展,近些年,中国政府相继出台了海洋工程装备行业的相关政策,帮助行业健康良好的发展。
^9 R/ N- x5 B 中国海洋工程装备行业相关政策
7 \7 j% V' t. C9 R, `/ Y

. V) G% l4 Z0 D 数据来源:公开资料整理
\% J$ [& k# _5 { 2、需求端
0 ^! i& ?* k# r; y; }9 e- @ 2014-2020年新增海洋工程项目波动变化,从2014年的1413项下降至2018年的最低值426项后,近年来海洋工程项目持续增长,2020年达到847项。据统计,2021年海洋工程新增项目仍将增加,新增项目为854项。从新增数量变化情况中说明,新增项目对中国海洋工程装备需求量随着项目数量增加而增加。
8 C% H+ h( w* Q: v$ l
2014-2021年中国海洋工程新增项目变化情况统计图
4 v$ g' I! z# ~+ X: H 
( }7 v5 d4 g6 w; i G( N9 t/ q+ w/ u 数据来源:《2021中国海洋工程年报》,华经产业研究院整理
) ~) x6 U5 Q) f' k; i 三、产业链
9 y% r- b" F1 k) h" A* t
1、产业链
1 B! n! H* c% c2 a 中国海洋工程装备行业产业链示意图
: ?! L4 F8 g% B( r, \3 ? 
$ g4 `2 j S, v: |; w9 S! `
数据来源:公开资料整理
5 @ @+ W; L5 S& V1 ]
2、下游情况
. B, p8 u9 D& P% C) X1 `6 H" `) C1 ? 近年来,我国主要海洋产业发展强劲,发展潜力与韧性彰显。数据显示,2016-2021年中国海洋油气增加值总体呈增长趋势,2021年中国海洋油气增加值达1618亿元,同比增长8.3%。
5 T8 f2 n2 Z* C' c0 v1 W/ d7 Z
2016-2021年中国海洋油增加值变化情况统计图
& }$ `5 i/ ?9 s6 O) [% R

2 U8 s" f9 W+ X/ l/ A$ x6 a: @% P 数据来源:自然资源部,华经产业研究院整理
$ M4 O- T+ h+ t1 o* }6 R! D$ d 根据数据显示,2021年海洋工程数量占比最终为海洋渔业设施,占比40.3%,占比第二的为海港,占比12.4%,占比第三的为海底隧道机场,占比9.7%,其中开发资源电力等合计占比7.8%。
% M' X$ \ J+ y' R7 T7 E/ F
2021年海洋工程数量占比情况统计图
! _. _# u+ S1 J7 V; S5 ^6 y1 \ 
" w4 u; ]2 s4 p4 H0 E8 w6 g: U 数据来源:《2021中国海洋工程年报》,华经产业研究院整理
$ s8 @& s, R4 D. H" P. |
四、中国海洋工程装备行业发展现状
[: ~" G# U, A* C
1、市场规模
- y/ g# n. k& S1 _1 ^ 2018-2021年中国海工装备制造业营收整体呈上升趋势。2020年以来,海工装备制造企业抓住海上风电发展黄金期,积极承接风电安装船等项目,同时积极推动海工装备“去库存”,经营状况有所好转。2021年中国海洋工程装备制造业营收为618亿元,同比2020年上涨40.58%。
3 s6 k+ X# l- c+ h% ^7 W
2018-2021年中国海洋工程装备制造业营收变化
8 W3 O% \: G2 I9 p! c9 A 
: X5 A: g: |5 j0 k# C. i
数据来源:中国船舶工业协会,华经产业研究院整理
9 S& o$ Z& j( @8 J/ P& i; s: s
2、投资额
8 I# R( L" c. Q# c 近年来,中国油气行业积极参与上游油气资源开发,以高效勘探作为首要任务,不断增加油气勘探开发资本支出,为满足中国油气需求增长提供有力支撑。根据数据显示,中国油气勘探开发投资额总体呈现上涨态势,2021年中国油气勘探开发投资额为836亿元,同比2020年上涨17.75%。
% W" ?# W8 B4 i5 _3 R
2016-2021年中国油气勘探开发投资额统计图
5 e; W; Q, d/ R! _8 T+ r- K9 M: }

9 n1 G. H0 j" ^% [ 数据来源:自然资源部,华经产业研究院整理
z0 a$ b0 I# h& ^$ ^/ } 3、钻井平台
4 i1 O5 x/ j7 ~ 整个海洋油气开发涉及的设备数量众多,从市场规模和重要性来看,钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中,钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备,由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。根据数据显示,中国钻井平台新租约数量及租约总时长呈现上涨趋势,2021年租约数量为339份,租约总时长为4661个月。
) X9 X/ g3 n$ A8 B. Z4 V* L% V 2016-2021年中国钻井平台新租约变化情况统计图
" ]2 A" Z ^' K& d* F+ ^: ?

5 x, J g$ w+ ]
数据来源:公开资料整理
$ [; c/ q& }5 H/ I2 z: M. m
五、中国海洋工程装备市场竞争格局
4 l% n$ L( l) G9 x8 F3 }0 r
1、竞争格局
: ?5 R3 K: d1 s, V- M& d* B' j }9 _- L
从中国海洋工程装备市场来看,竞争企业总的来说可以分成三个梯队,第一梯队为营收大于200亿元的企业,主要有中集集团、中国船舶、中海油服等,这些企业为中国海洋工程装备行业龙头重点企业;第二梯队为营收50-200亿元,主要有海油工程、杰瑞股份、石化机械、久立特材、石化机械等;第三梯队为营收小于100亿元的企业。
2 }" ]/ u4 h& C, c ] L" F5 ~ 中国海洋工程装备市场竞争格局梯队图
: ^. f4 q5 C; ?& v1 C M6 g& f 
% G4 j6 ]$ H5 c. u
数据来源:公开资料整理
( x7 w7 |+ P; N% ?+ u
2、重点企业分析
! s3 E& P/ i$ f5 b
中国船舶为中国海洋工程装备行业重点龙头企业,根据数据显示,中国船舶海洋工程装备业务收入逐年上涨,其在2020年迎来了爆发性的增长。2021年中国船舶海洋工程业务收入为500.89万元,同比2020年上涨6.3%。
0 I9 U) c1 j: a1 A3 [/ L
2018-2021年中国船舶海洋工程及船舶造修业务收入
6 ]0 m! r0 P+ @6 Q6 C

. N1 y0 Q1 v" P4 E |- x: E
数据来源:公开资料整理
h V* L- m# l. t# c( R5 p 六、未来中国海洋工程装备行业发展趋势
Y3 v- E, W* C& i! o 随着中国海上风电等相关行业的发展,带动着中国海洋工程装备行业快速发展,下游需求领域稳步增长、政策利好等背景,推动着中国海洋工程装备行业持续健康发展,未来随着中国碳中和、碳达峰等政策的推动作用下,中国海洋工程装备行业发展前景广阔。
/ P) }( ^1 p" y
中国海洋工程装备行业发展趋势示意图
3 g3 p% S/ u, s

/ b5 l7 h( _, e( f 数据来源:公开资料整理原文标题:2022年中国海洋工程装备行业发展现状分析,下游需求稳步增长「图」
7 v8 v- f+ Q! w) N( Z Y8 C 华经产业研究院对海洋工程装备行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国海洋工程装备行业市场深度研究及投资前景展望报告》。
$ X. l3 y& K$ b7 g4 B7 l0 ?' Q