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①AR/VR+光伏+第三代半导体+新能源车+机器人+宁德时代！这家公司G12硅片和高效N型单晶硅片市占率全球第一，分析师预估后年营收超2400亿且PE仅5倍，与华为和比亚迪合作，AR/VR相关产品预计明年量产；②VR/AR+光伏+储能+充电桩+新能源车+比亚迪+无人驾驶+机器人！这家公司与华为联合推出AR相关产品，物联网领域模组市占率前三，车联网相关产品上半年营收增超432%；③光伏+储能+新能源车+热管理！公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、特斯拉和华为，分析师预估公司今年净利同比大增281%且后年营收92亿。 # F+ m% ~+ Q% t
/ j! y/ z* G& A) M, E3 u TCL科技：小尺寸业务领域拓展VR/AR新型显示
, R4 p8 g9 k; K# @3 {: } TCL科技披露投资者关系活动记录表，小尺寸业务领域，TCL华星聚焦折叠等差异化技术，拓展VR/AR新型显示，优化产品和客户结构。同时，t3产线LTPS手机面板出货量保持全球第四，自主开发的业内领先的1512PPI LCD-VR屏预计9月份实现对品牌客户量产出货。 % X& [5 h9 F9 ]9 h9 B
点评：TCL科技聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料领域。公司在高端面板市场长期具有竞争优势，2021年包括8K、高刷、超大尺寸以及笔电高端的市占率均位于行业第一。此外，公司车载业务对新能源汽车和传统燃油汽车的车厂客户群均积极开拓，已覆盖比亚迪等tier1厂商。 ( Z/ M3 h9 ~- K& B
TCL科技在互动平台回复称，作为国内率先发力AR眼镜市场的企业之一，公司早在IFA 2019便展示概念设备Project Archery，并于CES 2020推出了2.0版。此外，公司定位于AR/VR等产品的t5预计2023年量产。另外，公司有扫地机器人产品。 0 W3 d! U! y6 U% k3 `& E
在光伏业务方面，TCL科技在投资者关系活动中亦表示，报告期内，子公司TCL中环新能源光伏材料产能提升至109GW，G12硅片市场占有率全球第一，高效N型单晶硅片市场占有率全球第一。此外，公司与协鑫集团就10万吨颗粒硅、硅基材料及1万吨电子级多晶硅项目开展合作。 光大证券在5月4日研报中表示，TCL科技半导体材料8英寸产能达80万片/月，12英寸产能达到17万片/月。公司亦对第三代半导体进展将保持高度关注。 根据盈利预测与估值，预计公司2024年营业收入为2400.5亿元，净利润120.28亿元，对应当年PE为5。
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- g# A; J" o2 b# D: H 高新兴：上半年电子车牌相关业务收入增长超432%
$ K5 j) c8 t% L* Q 高新兴披露投资者关系活动记录表，目前，公司“车联网及智慧交通”解决方案具有完备的“端+云”技术架构，总体架构全线覆盖“车载终端设备层、路侧设备层、平台层和应用层”。上半年，公司电子车牌相关业务收入大幅增加，整体增长超过432%。 + n5 o3 c) c4 q% x5 l' ~+ `) K n& g
点评：公开资料显示，高新兴立足人工智能、增强现实等核心技术，打造了包括5G通信模组、车载终端在内的全栈式车联网产品与解决方案，并结合自动驾驶技术打造多项智慧交通创新业务场景应用。
: b5 t4 p) x" C4 M. D8 Z, n) e 在车联网及智慧交通领域，高新兴汽车电子标识方面市场占有率稳居国内首位，获西北区域、重庆等全城覆盖汽车电子标识亿元级项目。 8 n; N% ^0 G/ s `8 }7 N) \6 C* ?, a
开源证券去年7月13日研报显示，高新兴车规级模组拥有百万级配套经验，相关产品已在比亚迪等国内大型整车厂商和知名Tier1供应商等应用，与全球14000多种车型的自适应适配。物联网领域，公司模组目前市占率第三。根据盈利预测，预计公司今年净利润同比增速为129.8%。此外，公司与长安在微型纯电动车领域合力打造LUMIN车型并形成批量发货。
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: _7 b4 j; F0 h2 M 据悉，高新兴参股公司高新兴机器人从事机器人的相关业务，拥有自主知识产权的机器人AI算法、机器人低速无人驾驶等核心技术，打造人机协同的智慧新安保模式，助力科技兴警。相关AR产品覆盖200余项目，应用在全国240多个城市。 / d' g# @) Y7 B7 |" r
祥鑫科技：收到项目定点意向书 预计交易金额为50-60亿元 - |& ?. z6 y5 P9 K
祥鑫科技公告，2022年4月至8月收到动力电池相关客户的10个项目定点意向书，确认公司为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商，预计项目生命周期为3-7年，预计项目交易金额为50-60亿元，项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌。
- k( V- o- G3 S; ^9 T6 ^ 点评：资料显示，祥鑫科技聚焦精密冲压模具和金属结构件，并对电动汽车电池箱体产品结构设计、电池PACK结构件开发、电池热管理系统进行开发。公司已与宁德时代已建立稳定的合作关系。精密汽车冲压模具及金属结构件产品已广泛应用于特斯拉、比亚迪等品牌汽车的生产；在通信设备领域主要客户包括华为等知名企业。
/ ?2 \5 K( S, t9 | U 公告显示，祥鑫科技今年上半年中标多个光伏储能逆变器相关产品项目，合计中标金额11.5亿。根据中泰证券8月26日研报中的盈利预测显示，预计公司2022年净利润同比增速为281%，2024年营业收入为91.48亿元。 : i3 E$ a5 q: K4 j$ W+ u& A
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相关个股： ! I( `( L" m* X$ L5 m
TCL科技（000100）
' ]( E) V. f# q! a) A 高新兴（300098） 0 p9 |' C7 \5 v& V8 q6 V6 Y
祥鑫科技（002965）
( l4 C6 {) S0 H, B+ I 注：数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！ / K6 H/ L$ n1 a( A/ v& Z
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